中國式家族辦公室：如何戰(zhàn)略性地構(gòu)建家族資產(chǎn)管理體系

01 正本清源：家族辦公室的商業(yè)基因和組織基因
歷史沿革背后的商業(yè)基因溯源?。?03
業(yè)務(wù)認(rèn)知背后的組織基因測序　／　023
探討：家族辦公室成長模式選擇?。?35

02 中國第一批聯(lián)合家族辦公室創(chuàng)設(shè)者的“起心動念”
為什么這么多人創(chuàng)設(shè)家族辦公室?。?43
探討：如何把握家族辦公室行業(yè)先行者優(yōu)勢?。?47
實(shí)現(xiàn)幸福人生：高凈值人士/家族?。?51
職業(yè)十字路口：私人銀行家、資深理財師、MDRT成員等金融人士?。?58
事業(yè)“第二曲線”：律師、稅務(wù)師、咨詢師、移民顧問等專業(yè)人士?。?68
創(chuàng)設(shè)聯(lián)合家族辦公室必須思考的幾個問題　／　076
延伸閱讀：家族辦公室“起心動念”的常見問題?。?89

03 家族辦公室的創(chuàng)設(shè)規(guī)劃和落地路徑
家族辦公室在中國應(yīng)該采用哪種法律形式?。?95
家族辦公室治理結(jié)構(gòu)的底層邏輯?。?97
如何在中國落地聯(lián)合家族辦公室治理架構(gòu)?。?07
創(chuàng)設(shè)、組建家族辦公室的基本流程和優(yōu)脈SOP?。?15
家族辦公室創(chuàng)設(shè)初期的挑戰(zhàn)和對策　／　120
特別關(guān)注：保險系家族辦公室?。?27

04 家族辦公室的品牌戰(zhàn)略和客戶關(guān)系
一切站在客戶視角思考　／　135
家族辦公室品牌戰(zhàn)略規(guī)劃?。?43
家族辦公室客戶發(fā)展策略?。?52
延伸閱讀1：關(guān)于經(jīng)驗型專業(yè)機(jī)構(gòu)的小型沙龍?。?61
延伸閱讀2：關(guān)于經(jīng)驗型專業(yè)機(jī)構(gòu)的文章發(fā)表?。?63
客戶關(guān)系深化的“雙人舞”?。?68
客戶關(guān)系建設(shè)是家族辦公室可持續(xù)發(fā)展的基石?。?77

05 家族辦公室基本功：咨詢服務(wù)
什么是咨詢?。?81
“財富體檢”的一小步，財富管理的一大步?。?90
咨詢服務(wù)：轉(zhuǎn)變客戶信念的策略與方法　／　202
咨詢建議與解決方案呈現(xiàn)?。?11
附件：財富管理風(fēng)險診斷問卷　／　216

06 家族資產(chǎn)管理：保值與增值
如何設(shè)計一個高品質(zhì)家族資產(chǎn)管理解決方案?。?31
探討：家族辦公室如何挖掘客戶需求，獲得為客戶服務(wù)的機(jī)會　／　241
優(yōu)脈家族資產(chǎn)管理解決方案介紹?。?42
家族辦公室資產(chǎn)管理體系、能力和資源建設(shè)?。?50
家族辦公室資產(chǎn)管理能力建設(shè)的策略與路徑選擇　／　263

07 傳承首次大考：中國的家族辦公室如何破局
在中國市場提供傳承服務(wù)面臨的挑戰(zhàn)?。?69
探討：保險在中國的價值與挑戰(zhàn)　／　277
案例：國內(nèi)的家族信托，能真正起到作用嗎？?。?80
中國的家族辦公室如何建設(shè)傳承服務(wù)能力　／　282
附件：信托公司盡職調(diào)查問卷?。?92
適合中國市場的家族傳承方案?。?98

08 家族辦公室的地基：法律合規(guī)、運(yùn)營與信息系統(tǒng)
家族辦公室的合規(guī)要求和法律監(jiān)管?。?17
附件1：基金投資者風(fēng)險測評問卷模板（個人版）?。?25
附件2：某家族辦公室利益沖突防范制度?。?28
家族辦公室的運(yùn)營與信息管理系統(tǒng)?。?36
附件1：家族辦公室復(fù)雜性評估表?。?39
附件2：優(yōu)脈家族辦公室信息管理系統(tǒng)?。?45

后記：優(yōu)脈——小荷才露尖尖角?。?49