采購與供應(yīng)商管理常用制度與表格范例

第 1章 如何做好采購管理
1．1 什么是采購管理 2
1．1．1 采購管理的含義 2
1．1．2 采購管理的重要性 2
1．2 采購管理的基本職能與控制要點 4
1．2．1 采購管理的基本職能 4
1．2．2 采購管理的控制要點 5
1．3 采購管理的標(biāo)準(zhǔn)化與制度化 6
1．3．1 采購管理規(guī)范化的重要性 6
1．3．2 采購管理如何標(biāo)準(zhǔn)化 7
1．3．3 采購管理如何制度化 8
1．4 如何做好采購制度與表格的設(shè)計 10
1．4．1 采購管理制度的設(shè)計要點 10
表1．4-1 采購管理制度的設(shè)計要點/10
1．4．2 采購管理制度的設(shè)計步驟 11
表1．4-2 采購管理制度的設(shè)計步驟/11
1．4．3 采購管理制度模板 12
第 2章 如何做好采購計劃和預(yù)算
2．1 采購計劃管理制度 17
2．1．1 采購計劃管理制度的設(shè)計要點 17
2．1．2 采購計劃管理制度模板 18
2．1．3 采購計劃方案的設(shè)計步驟 22
2．1．4 采購計劃方案模板 23
表2．1-1 采購方式及適用條件/25
2．2 采購預(yù)算管理 26
2．2．1 采購預(yù)算的編制要點 26
表2．2-1 采購預(yù)算的編制要點/26
2．2．2 采購預(yù)算的編制流程 27
2．2．3 采購預(yù)算管理表 28
表2．2-2 采購預(yù)算管理表/28
2．2．4 采購預(yù)算編制方案模板 28
表2．2-3 采購預(yù)算編制方法/30
2．3 采購計劃和預(yù)算工具、表格 31
2．3．1 年度采購計劃表 31
表2．3-1 年度采購計劃表/31
2．3．2 季度采購計劃表 32
表2．3-2 季度采購計劃表/32
2．3．3 月度采購計劃表 32
表2．3-3 月度采購計劃表/32
2．3．4 物資需求計劃清單 33
表2．3-4 物資需求計劃清單/33
2．3．5 物料采購計劃表 33
表2．3-5 物料采購計劃表/33
2．3．6 項目采購計劃表 34
表2．3-6 項目采購計劃表/34
2．3．7 采購申請單（請購單） 34
表2．3-7 采購申請單/35
2．3．8 訂單采購計劃表 35
表2．3-8 訂單采購計劃表/35
2．3．9 采購年度降價計劃表 36
表2．3-9 采購年度降價計劃表/36
2．3．10 年（季）度采購預(yù)算表 37
表2．3-10 年（季）度采購預(yù)算表/37
2．3．11 月度采購預(yù)算表 38
表2．3-11 月度采購預(yù)算表/38
2．3．12 采購現(xiàn)金預(yù)算表 38
表2．3-12 采購現(xiàn)金預(yù)算表/38
2．3．13 采購預(yù)算審核表 39
表2．3-13 采購預(yù)算審核表/39
2．3．14 緊急采購申請表 40
表2．3-14 緊急采購申請表/40
2．3．15 采購計劃變更審批表 41
表2．3-15 采購計劃變更審批表/41
2．3．16 替代品采購申請單 41
表2．3-16 替代品采購申請單/41
2．3．17 采購預(yù)算變更申請表 42
表2．3-17 采購預(yù)算變更申請表/42
第3章 采購談判與合同管理
3．1 采購談判與合同管理概述 44
3．1．1 采購談判的關(guān)鍵原則 44
3．1．2 采購談判的重點與難點 45
3．1．3 采購談判與合同管理的內(nèi)容 46
3．2 采購談判與合同管理的制度化舉措 48
3．2．1 為什么采購談判與合同管理要制度化 48
表3．2-1 采購談判與合同管理制度化的作用/48
3．2．2 采購談判管理制度模板 48
3．2．3 采購談判方案模板 51
表3．2-2 談判目標(biāo)明細(xì)表/52
表3．2-3 信息收集的種類及目的/53
表3．2-4 比價分析表/54
表3．2-5 采購談判過程/55
3．2．4 采購合同管理制度模板 56
3．3 采購談判與合同管理工具、表格 60
3．3．1 采購談判計劃表 60
表3．3-1 采購談判計劃表/61
3．3．2 采購談判流程說明表 61
表3．3-2 采購談判流程說明表/61
3．3．3 采購談判記錄表 61
表3．3-3 采購談判記錄表/62
3．3．4 價格談判記錄表 63
表3．3-4 價格談判記錄表/63
3．3．5 詢價采購談判記錄表 64
表3．3-5 詢價采購談判記錄表/64
3．3．6 競爭性談判相關(guān)表格 65
表3．3-6 評審報告總表/65
表3．3-7 評標(biāo)委員會成員簽到表/66
表3．3-8
采購文件、采購過程開標(biāo)唱標(biāo)、現(xiàn)場詢問質(zhì)疑情況確認(rèn)
記錄表/66
表3．3-9 符合性審查表/67
表3．3-10 服務(wù)響應(yīng)表/68
表3．3-11 投標(biāo)報價記錄表/68
表3．3-12 推薦的中標(biāo)候選人名單/69
3．3．7 采購合同談判記錄表 69
表3．3-13 采購合同談判記錄表/69
3．3．8 定向談判評議表 70
表3．3-14 定向談判評議表/70
3．3．9 采購合同談判會議紀(jì)要模板 71
表3．3-15 采購合同談判會議紀(jì)要/71
第4章 如何做好采購交期管理
4．1 采購交期管理的目標(biāo) 73
4．1．1 采購交期管理的目標(biāo) 73
4．1．2 采購交期管理的重點和難點 73
表4．1-1 采購交期管理的重點和難點/74
表4．1-2 采購交期管理工作主要內(nèi)容/74
4．2 采購交期管理的工具、表格 74
4．2．1 采購交期管理制度模板 75
表4．2-1 造成采購交期延遲的原因解析/76
表4．2-2 采購交期異常對企業(yè)的影響表現(xiàn)/77
4．2．2 采購進(jìn)度控制表 79
表4．2-3 采購進(jìn)度控制表/79
4．2．3 采購訂單交期管理表 80
表4．2-4 采購訂單交期管理表/80
4．2．4 采購物料跟進(jìn)表 80
表4．2-5 采購物料跟進(jìn)表/80
4．2．5 催貨通知單 81
表4．2-6 催貨通知單/81
4．2．6 物料訂購跟催表 81
表4．2-7 物料訂購跟催表/81
第5章 如何做好采購質(zhì)量管理
5．1 采購質(zhì)量管理的價值 83
5．1．1 采購質(zhì)量管理的關(guān)鍵和價值 83
5．1．2 采購質(zhì)量管理的重點與難點 84
5．1．3 采購質(zhì)量管理制度模板 85
表5．1-1 采購物資檢驗方法/87
5．2 采購質(zhì)量管理的工具、表格 89
5．2．1 采購質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)模板 89
5．2．2 樣品質(zhì)量評定表 92
表5．2-1 樣品質(zhì)量評定表/92
5．2．3 供應(yīng)商品質(zhì)檢查記錄表 93
表5．2-2 供應(yīng)商品質(zhì)檢查記錄表/93
5．2．4 物料驗收記錄表 95
表5．2-3 物料驗收記錄表/95
5．2．5 采購質(zhì)量管理體系采購部內(nèi)部審核檢查表 96
表5．2-4 采購質(zhì)量管理體系采購部門內(nèi)部審核檢查表/96
5．2．6 物料采購環(huán)境表 102
表5．2-5 物料采購環(huán)境表/102
5．2．7 采購物品驗收表 103
表5．2-6 采購物品驗收表/103
5．2．8 物品檢驗報告單 104
表5．2-7 物品檢驗報告單/104
第6章 如何做好采購運輸與庫存管理
6．1 實現(xiàn)采購運輸與庫存管理的價值 106
6．1．1 采購運輸管理和庫存管理的價值 106
6．1．2 采購運輸管理和庫存管理的重點與難點 108
表6．1-1 采購運輸管理工作重點/108
表6．1-2 采購運輸管理工作難點“如何做”/109
表6．1-3 采購運輸管理工作難點“如何管”/109
6．1．3 采購運輸管理制度模板 111
6．1．4 庫存管理制度模板 113
6．2 采購運輸管理與庫存管理的工具、表格 117
6．2．1 庫存管理入庫單 117
表6．2-1 庫存管理入庫單/117
6．2．2 庫存商品月周轉(zhuǎn)速度統(tǒng)計表 118
表6．2-2 庫存商品月周轉(zhuǎn)速度統(tǒng)計表/118
6．2．3 滯件/滯車處理表 118
表6．2-3 滯件/滯車處理表/118
6．2．4 出庫單 119
表6．2-4 出庫單/119
6．2．5 庫存盤點表 120
表6．2-5 庫存盤點表/120
6．2．6 產(chǎn)品庫存日報 121
表6．2-6 產(chǎn)品庫存日報/121
6．2．7 鐵路運輸貨物清單 122
表6．2-7 鐵路運輸貨物清單/122
6．2．8 汽車運輸貨物運單 123
表6．2-8 汽車運輸貨物運單/123
6．2．9 水路運輸貨物運單 124
表6．2-9 水路運輸貨物運單/124
第7章 如何做好采購成本控制
7．1 采購成本控制的要點與重難點 127
7．1．1 采購成本控制的要點與內(nèi)涵 127
7．1．2 采購成本控制的重點與難點 128
7．2 采購成本控制的工具、表格 129
7．2．1 年度采購成本預(yù)算表 129
表7．2-1 年度采購成本預(yù)算表/130
7．2．2 采購成本分析表 130
表7．2-2 采購成本分析表/130
7．2．3 采購費用分配表 131
表7．2-3 采購費用分配表/132
7．2．4 采購成本計算表 132
表7．2-4 采購成本計算表/133
7．2．5 采購價格與成本統(tǒng)計表 134
表7．2-5 采購價格與成本統(tǒng)計表/134
7．2．6 采購成本管理月報表 135
表7．2-6 采購成本管理月報表/135
7．2．7 采購成本分析表 136
表7．2-7 采購成本分析表/136
7．2．8 采購成本預(yù)算明細(xì)表（季度） 137
表7．2-8 采購成本預(yù)算明細(xì)表（季度）/137
第8章 如何做好采購績效管理
8．1 采購績效管理的內(nèi)容、價值與重難點 139
8．1．1 采購績效管理的內(nèi)容與價值 139
8．1．2 采購績效管理的重點與難點 141
表8．1-1 影響采購績效管理的因素/142
表8．1-2 采購績效管理的重點/143
表8．1-3 采購績效管理重點工作的開展方法/143
8．1．3 采購績效評估的指標(biāo)與標(biāo)準(zhǔn) 145
表8．1-4 采購績效評估指標(biāo)/145
8．1．4 采購績效評估的程序與方法 149
8．1．5 采購績效管理制度模板 151
表8．1-5 采購人員績效分布表/152
表8．1-6 采購人員績效評估表/153
表8．1-7 采購部門績效分布表/155
表8．1-8 等級劃分/155
8．1．6 采購稽核方案模板 156
圖8．1-1 一級采購稽核項目流程/158
圖8．1-2 稽核抽查流程圖/158
8．2 采購績效管理的工具、表格 159
8．2．1 采購績效評估指標(biāo)表 160
表8．2-1 采購績效評估指標(biāo)表/160
8．2．2 采購稽核重點與依據(jù)表 163
表8．2-2 采購稽核重點與依據(jù)表/163
8．2．3 采購部門績效評估表 164
表8．2-3 采購部門績效評估表/164
8．2．4 采購人員績效評估表 165
表8．2-4 采購人員績效評估表/165
8．2．5 采購經(jīng)理績效評估表 167
表8．2-5 采購經(jīng)理績效評估表/167
8．2．6 采購人員績效獎懲表格 173
表8．2-6 采購人員績效獎懲單/173
表8．2-7 采購人員績效獎懲統(tǒng)計表/174
第9章 如何做好采購組織管理
9．1 采購組織管理的要點與價值 176
9．1．1 采購組織管理的內(nèi)容 176
9．1．2 采購組織管理的重點與難點 177
9．1．3 采購組織設(shè)計的關(guān)鍵原則 177
9．1．4 采購組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置和崗位職責(zé) 179
表9．1-1 采購組織結(jié)構(gòu)的設(shè)置/179
9．1．5 采購組織管理的誤區(qū) 180
9．1．6 采購部門管理制度模板 182
9．2 采購部門管理工具、表格 185
9．2．1 采購部門人員崗位職責(zé)說明書 185
表9．2-1 采購經(jīng)理崗位職責(zé)說明書/186
表9．2-2 采購專員崗位職責(zé)說明書/189
9．2．2 采購部門人員績效考核表 191
表9．2-3 采購經(jīng)理績效考核表/191
表9．2-4 采購部門員工績效考核表/192
9．2．3 采購部門年度教育訓(xùn)練計劃表 193
表9．2-5 采購部門年度教育訓(xùn)練計劃表/193
9．2．4 采購部門績效考核指標(biāo)表 195
表9．2-6 采購部門績效考核指標(biāo)表/195
第 10章 如何做好供應(yīng)商管理
10．1 供應(yīng)商管理為什么重要 199
10．1．1 供應(yīng)商管理的內(nèi)涵 200
10．1．2 供應(yīng)商管理的重點 201
10．1．3 供應(yīng)商管理的誤區(qū) 202
10．1．4 供應(yīng)商管理流程模板 204
表10．1-1 供應(yīng)商管理流程/204
10．1．5 供應(yīng)商管理制度模板 205
10．2 如何開發(fā)供應(yīng)商 209
10．2．1 供應(yīng)商開發(fā)的重點與難點 210
10．2．2 供應(yīng)商開發(fā)的策略 211
10．2．3 供應(yīng)商資料表 212
表10．2-1 供應(yīng)商基本資料表/212
表10．2-2 供應(yīng)商建檔資料表/213
表10．2-3 供應(yīng)商資料管理表/214
10．2．4 供應(yīng)商問卷調(diào)查表 215
表10．2-4 供應(yīng)商問卷調(diào)查表/215
10．2．5 供應(yīng)商調(diào)查表 220
表10．2-5 供應(yīng)商調(diào)查表/220
10．2．6 供應(yīng)商評估考核表 226
表10．2-6 供應(yīng)商評估考核表/226
10．2．7 供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)評價表 228
表10．2-7 供應(yīng)商標(biāo)準(zhǔn)評價表/228
10．3 如何進(jìn)行供應(yīng)商績效管理 230
10．3．1 供應(yīng)商績效管理的目的與原則 231
10．3．2 供應(yīng)商績效考核的方法與步驟 232
10．3．3 供應(yīng)商績效考核表 233
表10．3-1 供應(yīng)商績效考核表/234
10．3．4 供應(yīng)商績效評價表 236
表10．3-2 供應(yīng)商績效評價表/236
10．3．5 供應(yīng)商績效評價月度評分表 238
表10．3-3 供應(yīng)商績效評價月度評分表/238
10．3．6 供應(yīng)商年度績效評審報告 240
表10．3-4 供應(yīng)商年度績效評審報告/240
10．4 如何維護(hù)供應(yīng)商 243
10．4．1 供應(yīng)商行為守則模板 243
10．4．2 供應(yīng)商維護(hù)措施與方法 244
10．4．3 供應(yīng)商篩選審核表 246
表10．4-1 供應(yīng)商篩選審核表/246
10．4．4 供應(yīng)商退出申請表 247
表10．4-2 供應(yīng)商退出申請表/247
10．4．5 供應(yīng)商獎懲表格 248
表10．4-3 供應(yīng)商處罰通知單/248
表10．4-4 優(yōu)秀供應(yīng)商評選表/249
10．4．6 供應(yīng)商自評表 250
表10．4-5 供應(yīng)商自評表/250