中國財富管理顧問營銷實(shí)戰(zhàn)

　　本書旨在幫助中國的財富管理顧問提高達(dá)成大單交易所需的專業(yè)知識水平及營銷實(shí)踐能力。 中國個人財富積累進(jìn)入峰值期，高凈值人士無論從數(shù)量還是追求高端金融服務(wù)的需求都已臨近爆發(fā)，在未來相當(dāng)長的時期內(nèi)都會是各金融機(jī)構(gòu)*希望獲得的客戶群體。針對高凈值人士目前的財富管理，服務(wù)于此的商業(yè)銀行、保險公司、三方財富管理公司、券商、基金、信托公司等金融機(jī)構(gòu)的前端業(yè)務(wù)人員卻面臨專業(yè)知識與專業(yè)技能嚴(yán)重缺乏的問題，導(dǎo)致與高凈值人士平等對話困難、診斷與開方能力缺失、銷售技巧不得當(dāng)。 本書作者以在財富管理培訓(xùn)領(lǐng)域近十年的沉淀，通過對高凈值客戶的深度研究，以及對從業(yè)人員困境現(xiàn)狀的總結(jié)，構(gòu)建出財富管理前端業(yè)務(wù)人員需要具備的核心知識體系的四個重要緯度，即“資商、法商、稅商、企商”，以及如何學(xué)以致用地將上述專業(yè)知識通過科學(xué)營銷方法“問導(dǎo)法”釋放專業(yè)價值，即可謂“四商一法”。 其中，資商板塊著重解讀與財富管理密切相關(guān)的宏觀經(jīng)濟(jì)、大類資產(chǎn)原理以及資產(chǎn)配置 實(shí)務(wù)；法商板塊著重解讀高凈值人士的多重財富法律風(fēng)險以及財富法律風(fēng)險防范的法律工具； 稅商板塊著重解讀高凈值人士在涉內(nèi)涉外的企業(yè)經(jīng)營、移民、投資、貿(mào)易及傳承等方面涉及的稅務(wù)風(fēng)險與稅務(wù)規(guī)劃；企商板塊著重解讀基于企業(yè)生命周期視角下的企業(yè)主個人、家庭與 企業(yè)綜合財富管理；問導(dǎo)法著重解讀怎樣通過大單視角的科學(xué)問話體系真正實(shí)現(xiàn)高凈值人士對自身需求的認(rèn)知，從而觸發(fā)購買欲望。

　　薛楨梁明業(yè)國際金融認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司 董事長，中國家族財富管理營銷寶典“四商一法”創(chuàng)始人。 美國伊利諾理工學(xué)院金融市場與交易碩士，美國認(rèn)證金融理財師。曾任美國林肯金融集團(tuán)亞裔市場總監(jiān)、美國大都會金融服務(wù)公司芝加哥地區(qū)金融規(guī)劃部總監(jiān)、國信人壽上海營業(yè)總部總經(jīng)理，北京金融培訓(xùn)中心主任。2007年曾參與主持了將國際金融理財師CFP®資格認(rèn)證引入中國金融業(yè)，并使此證書成為中國零售金融業(yè)**的認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。在美國高凈值客戶財富管理領(lǐng)域有多年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，擅長遺產(chǎn)規(guī)劃和家族財富管理，其服務(wù)的客戶家庭平均凈資產(chǎn)過千萬美元；曾為工商銀行總行私人銀行、招商銀行總行私人銀行、花旗銀行、中宏保險、中美聯(lián)泰大都會保險、泰康保險、諾亞財富等中外金融機(jī)構(gòu)講授高端財富管理課程，是診斷式顧問銷售和高凈值客戶服務(wù)營銷方面的*級專家。 鄔瑜駿 財金通教育投資股份有限公司 董事 陸家嘴財富管理培訓(xùn)中心 總裁 蔡昶 上海承以信律師事務(wù)所 創(chuàng)始合伙人 原北京大成（上海）律師事務(wù)所 合伙人 徐祖明 德勤華東區(qū)全球企業(yè)稅服務(wù) 領(lǐng)導(dǎo)合伙人德勤中國政府及公共服務(wù) 領(lǐng)導(dǎo)合伙人 蔣辰逵 上海承以信律師事務(wù)所 高級合伙人 宮雅敏 中美聯(lián)泰大都會人壽保險有限公司 大客戶首席專家顧問 周暢 明業(yè)國際金融認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)（上海）有限公司 總經(jīng)理