重新定義理財顧問

序言
前言
第一章 財富管理新格局
重識財富管理/004
財富管理的前世今生/004
“分不清”的理財與財富管理/005
財富管理市場變遷/011
一場響亮又安靜的“革命”/012
機(jī)遇升級，挑戰(zhàn)也升級/022
第二章 客戶價值管理
目標(biāo)市場的選擇/036
不談細(xì)分市場就沒有客戶畫像/037
在哪座“礦山”深度經(jīng)營我的客戶/045
客戶商業(yè)化經(jīng)營/060
創(chuàng)造出眾的客戶體驗(yàn)/062
構(gòu)建AAA客戶池運(yùn)營體系/064
第三章 差異化產(chǎn)品與服務(wù)
差異化產(chǎn)品/080
金融自由化下的“百花齊放”/080
高凈值客戶需要的產(chǎn)品類型/083
創(chuàng)新顧問服務(wù)/098
精品模式：財富管理辦公室/098
觸手可及的全權(quán)委托管理/100
服務(wù)新趨勢：境外投資/104
產(chǎn)品采購與管理/105
最佳實(shí)踐的開放式產(chǎn)品結(jié)構(gòu)/105
鉤子產(chǎn)品、留客產(chǎn)品、深度產(chǎn)品/108
遠(yuǎn)離有毒增值服務(wù)/112
第四章 風(fēng)險管理與資產(chǎn)配置
理財?shù)倪壿?124
理財?shù)暮诵氖秋L(fēng)險管理/125
富裕家庭的風(fēng)險環(huán)境/130
富裕家庭的資產(chǎn)配置/140
資產(chǎn)配置實(shí)現(xiàn)最優(yōu)回報/142
富裕家庭資產(chǎn)配置“球場”CMS模型/148
智能時代的資產(chǎn)配置/168
第五章 顧問業(yè)務(wù)流程設(shè)計
卓越顧問都有一套工作流/180
專業(yè)化與職業(yè)化/183
聰明的理財顧問已開啟“1+N”顧問模式/188
新業(yè)態(tài)釋放理財顧問商業(yè)潛能/195
傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)的自我演進(jìn)/196
第三方理財機(jī)構(gòu)的興起/198
行業(yè)新潮——理財顧問服務(wù)平臺/202
第六章 理財顧問的場景革命
共享經(jīng)濟(jì)時代的理財顧問/210
商業(yè)資源共享是顧問服務(wù)的超車道/211
財富管理是門有溫度的藝術(shù)/213
知識經(jīng)濟(jì)時代的理財顧問/216
財務(wù)策劃是金融產(chǎn)品之上的“產(chǎn)品”/217
客戶買釘子，不是為了擁有釘子，而是為了掛幅畫/221
智能時代的理財顧問/225
擁抱金融科技，直面智能投顧的挑戰(zhàn)/226
數(shù)字化顧問：顧問為本，科技助力/233