個人理財（第二版）

第一部分 理財基礎(chǔ)知識
項目1 個人理財?shù)闹R準備
任務1．1 認知個人理財與個人理財規(guī)劃
任務1．2 個人理財規(guī)劃的理論與基礎(chǔ)
任務1．3 個人理財業(yè)務的影響因素與理財業(yè)務的發(fā)展
項目2 證券產(chǎn)品理財
任務2．1 股票投資
任務2．2 債券投資
任務2．3 基金投資
任務2．4 外匯與黃金投資
任務2．5 金融衍生品投資
任務2．6 投資組合管理
項目3 保險產(chǎn)品理財
任務3．1 風險與保險
任務3．2 主要的商業(yè)保險規(guī)劃品種
任務3．3 保險理財規(guī)劃
項目4 銀行產(chǎn)品理財
任務4．1 銀行傳統(tǒng)理財產(chǎn)品規(guī)劃
任務4．2 銀行代理理財產(chǎn)品規(guī)劃
任務4．3 銀行新型理財產(chǎn)品規(guī)劃
項目5 房地產(chǎn)投資理財
任務5．1 房地產(chǎn)投資基礎(chǔ)
任務5．2 住房規(guī)劃
第二部分 理財實務操作
項目6 理財規(guī)劃設計
任務6．1 現(xiàn)金規(guī)劃與消費規(guī)劃
任務6．2 教育規(guī)劃
任務6．3 個人稅收籌劃
任務6．4 投資規(guī)劃
任務6．5 退休養(yǎng)老規(guī)劃
任務6．6 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
項目7 理財規(guī)劃服務流程
任務7．1 建立客戶關(guān)系
任務7．2 客戶信息的收集和理財目標的確定
任務7．3 客戶財務分析與財務評價
任務7．4 制訂、執(zhí)行和監(jiān)控理財方案
項目8 綜合理財規(guī)劃建議書的編制與應用
任務8．1 綜合理財規(guī)劃建議書的內(nèi)容和格式
任務8．2 綜合理財規(guī)劃的應用
附表
參考文獻