公司并購(gòu)實(shí)務(wù)操作與法律風(fēng)險(xiǎn)防控

《公司并購(gòu)實(shí)務(wù)操作與法律風(fēng)險(xiǎn)防控》目錄
上篇 公司并購(gòu)基礎(chǔ)理論
第一章公司并購(gòu)的概念及分類
第一節(jié)公司并購(gòu)的內(nèi)涵
一、兼并、收購(gòu)與合并
二、收購(gòu)與兼并的異同
三、并購(gòu)內(nèi)涵之法條探析
第二節(jié)公司并購(gòu)的分類及方式
一、公司并購(gòu)的分類
二、公司發(fā)展階段與并購(gòu)類型
三、公司并購(gòu)的方式及一般流程
第二章公司并購(gòu)的理論及歷史沿革
第一節(jié)公司并購(gòu)理論
一、差別效率理論
二、協(xié)同效應(yīng)理論
三、委托代理理論
四、市場(chǎng)勢(shì)力理論
五、投機(jī)動(dòng)因理論
六、價(jià)值低估理論
第二節(jié)公司并購(gòu)的歷史沿革
一、美國(guó)的公司并購(gòu)
二、中國(guó)公司并購(gòu)發(fā)展歷史
第三章公司并購(gòu)的常見(jiàn)風(fēng)險(xiǎn)
第一節(jié)公司并購(gòu)的外部風(fēng)險(xiǎn)
一、市場(chǎng)體系風(fēng)險(xiǎn)
二、法律風(fēng)險(xiǎn)
三、社會(huì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)
第二節(jié)公司并購(gòu)的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)
一、戰(zhàn)略風(fēng)險(xiǎn)
二、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)
三、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)
四、反并購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)
五、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)
六、制度與文化沖突風(fēng)險(xiǎn)
中篇 公司并購(gòu)全流程操作指引
第四章并購(gòu)的前期準(zhǔn)備
第一節(jié)并購(gòu)標(biāo)的的選擇
一、行業(yè)地位
二、政策支持
三、戰(zhàn)略發(fā)展需求
四、預(yù)期收益
第二節(jié)組建團(tuán)隊(duì)
一、中介機(jī)構(gòu)的必要性
二、中介機(jī)構(gòu)的種類及作用
三、中介機(jī)構(gòu)的選擇
第三節(jié)估值
第四節(jié)相關(guān)文書(shū)的準(zhǔn)備
一、并購(gòu)意向書(shū)
二、盡職調(diào)查報(bào)告
三、并購(gòu)交易草案
第五章法律盡職調(diào)查
第一節(jié)法律盡職調(diào)查的內(nèi)容與流程
一、法律盡職調(diào)查概述
二、法律盡職調(diào)查的流程
三、法律盡職調(diào)查的方法和信息來(lái)源
第二節(jié)法律盡職調(diào)查的要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控
一、法律盡職調(diào)查中的程序性事項(xiàng)
二、關(guān)于歷史沿革和現(xiàn)狀的盡職調(diào)查
三、關(guān)于業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的盡職調(diào)查
四、關(guān)于財(cái)務(wù)狀況的盡職調(diào)查
五、關(guān)于稅務(wù)的盡職調(diào)查
六、關(guān)于動(dòng)產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)的盡職調(diào)查
七、關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)的盡職調(diào)查
八、關(guān)于勞動(dòng)人事的盡職調(diào)查
九、關(guān)于環(huán)境保護(hù)的盡職調(diào)查
第三節(jié)法律盡職調(diào)查報(bào)告的撰寫和風(fēng)險(xiǎn)防范
一、法律盡職調(diào)查報(bào)告的主要內(nèi)容
二、法律盡職調(diào)查報(bào)告的撰寫
三、法律盡職調(diào)查報(bào)告的風(fēng)險(xiǎn)防范及關(guān)注點(diǎn)
第四節(jié)法律盡職調(diào)查相關(guān)文件參考文本
一、法律盡職調(diào)查計(jì)劃參考文本
二、法律盡職調(diào)查文件清單參考文本
三、法律盡職調(diào)查報(bào)告參考文本(節(jié)選)
第六章交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)
第一節(jié)交易結(jié)構(gòu)類型概述
一、資產(chǎn)交易與股權(quán)交易
二、增資交易和股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易
三、境內(nèi)交易與境外交易
四、混合交易
第二節(jié)交易結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)的要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)防控
一、法律準(zhǔn)入障礙方面
二、合法存續(xù)方面
三、債務(wù)承擔(dān)方面
四、稅賦承擔(dān)方面
五、員工遣散補(bǔ)償方面
六、交易簡(jiǎn)便化方面
第七章并購(gòu)文件撰寫
第一節(jié)并購(gòu)協(xié)議通用條款的基本內(nèi)容與要點(diǎn)
一、主體條款
二、背景條款
三、定義條款
四、先決條件條款
五、交易條款
六、對(duì)價(jià)條款
七、交割前義務(wù)條款(即承諾條款)
八、交割條款
九、陳述和保證條款
十、違約賠償條款
十一、通知條款
十二、費(fèi)用和稅賦條款
十三、法律適用和管轄權(quán)條款
第二節(jié)并購(gòu)協(xié)議特殊條款的基本內(nèi)容與要點(diǎn)
一、股權(quán)調(diào)整條款
二、股權(quán)回購(gòu)條款
三、反稀釋條款
四、優(yōu)先清算條款