攻略：并購(gòu)律師進(jìn)階指南

第一部分
并購(gòu)律師，你準(zhǔn)備好了嗎
第一節(jié)并購(gòu)律師的職業(yè)選擇
一、你要入這行嗎？
1.什么是并購(gòu)？
2.并購(gòu)業(yè)務(wù)的市場(chǎng)怎樣？
3.并購(gòu)律師賺錢嗎？
4.并購(gòu)律師好做嗎？
5.女性適合做律師嗎？
二、從哪兒入行？
1.白手起家型
2.企業(yè)跳槽型
3.法律系統(tǒng)下海型
4.出身優(yōu)勢(shì)型
5.超強(qiáng)執(zhí)行型
三、并購(gòu)律師的業(yè)務(wù)從哪里來(lái)？
1.不能靠打廣告
2.不能靠頭銜
3.企業(yè)相關(guān)部門工作經(jīng)歷和并購(gòu)項(xiàng)目執(zhí)業(yè)經(jīng)歷最重要
目錄
攻略：并購(gòu)律師進(jìn)階指南
第二節(jié)并購(gòu)律師的基本技能
一、基本功--聽(tīng)、說(shuō)、讀、寫
基本功一：怎么聽(tīng)？
基本功二：怎么說(shuō)？
基本功三：怎么讀？
基本功四：怎么寫？
二、品性素養(yǎng)--包裝、品行、習(xí)慣
不受歡迎的五種律師之一：不修邊幅、邋里邋遢的律師
不受歡迎的五種律師之二：裝腔作勢(shì)、不做實(shí)事的律師
不受歡迎的五種律師之三：丟三落四、忘東忘西的律師
不受歡迎的五種律師之四：辦事拖沓、總是遲到的律師
不受歡迎的五種律師之五：生性愚鈍，不肯學(xué)習(xí)的律師
三、團(tuán)隊(duì)建設(shè)--呼之即來(lái)，來(lái)之能戰(zhàn)
四、公關(guān)社交--飯局、培訓(xùn)、頭銜、聚會(huì)
第三節(jié)并購(gòu)業(yè)務(wù)市場(chǎng)的開(kāi)拓
一、加入企業(yè)的律師庫(kù)
二、參加公開(kāi)競(jìng)聘
Step 1：搜集并購(gòu)企業(yè)、被并購(gòu)企業(yè)以及并購(gòu)交易所涉及行業(yè)的信息
Step 2：預(yù)估項(xiàng)目的耗時(shí)耗力，確定項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員和律師費(fèi)報(bào)價(jià)
Step 3：準(zhǔn)備競(jìng)聘書(shū)
Step 4：組織律師團(tuán)隊(duì)參加現(xiàn)場(chǎng)競(jìng)聘
三、他人介紹客戶
四、老客戶再次委托
五、把握蝴蝶效應(yīng)
六、律師費(fèi)報(bào)價(jià)
1.各項(xiàng)規(guī)定與指導(dǎo)價(jià)
2.差旅費(fèi)等第三方費(fèi)用
3.報(bào)價(jià)考慮因素：市場(chǎng)行情、案件難易程度、與客戶的熟悉程度
4.報(bào)價(jià)考慮因素：客戶心理
5.如何應(yīng)對(duì)企業(yè)的劃價(jià)
6.如何討價(jià)還價(jià)
7.收費(fèi)方式：小時(shí)收費(fèi)、固定價(jià)格、混合
8.單收費(fèi)項(xiàng)目
第二部分
法律盡職調(diào)查
第一節(jié)盡職調(diào)查前的準(zhǔn)備
一、認(rèn)識(shí)法律盡職調(diào)查
1.什么是法律盡職調(diào)查？法律盡職調(diào)查的目的是什么？
2.盡職調(diào)查的流程
3.盡職調(diào)查中，還有哪些中介機(jī)構(gòu)與律師并肩作戰(zhàn)？
4.獲取資料和信息的渠道有哪些？
5.法律盡職調(diào)查，要查多細(xì)？
二、并購(gòu)框架協(xié)議
第一條雙方主體
第二條合作目標(biāo)或發(fā)展戰(zhàn)略
第三條收購(gòu)?fù)瓿珊笮鹿镜墓蓹?quán)比例
第四條治理結(jié)構(gòu)
第五條管理體系和合并報(bào)表
第六條企業(yè)穩(wěn)定
第七條合作工作安排
第八條保密條款
第九條排他性條款
第十條費(fèi)用
第十一條管轄
三、中介機(jī)構(gòu)見(jiàn)面暨籌備會(huì)
四、盡職調(diào)查清單
第一部分：通用說(shuō)明
第二部分：所需材料清單表格
第三部分：專項(xiàng)調(diào)查表
五、盡職調(diào)查的其他表函
1.保密承諾函
2.資料真實(shí)性承諾函
3.差旅費(fèi)統(tǒng)計(jì)表
4.通訊錄
5.各中介進(jìn)場(chǎng)行程表
6.介紹信
7.工作匯報(bào)表
六、內(nèi)部準(zhǔn)備：組隊(duì)和整裝
1.人員配置
2.項(xiàng)目介紹
3.工作方法與要求
4.確定人員分工
5.安排行程
第二節(jié)開(kāi)展盡職調(diào)查工作
一、盡職調(diào)查的現(xiàn)場(chǎng)啟動(dòng)會(huì)
二、深入目標(biāo)公司的內(nèi)部調(diào)查
Step 1：核對(duì)原件
Step 2：審查內(nèi)容
Step 3：補(bǔ)充調(diào)查
Step 4：邊讀邊寫盡職調(diào)查報(bào)告
三、目標(biāo)公司之外的外圍調(diào)查
1.工商局
2.不動(dòng)產(chǎn)登記機(jī)構(gòu)
3.社保中心
4.住房公積金中心
5.網(wǎng)上調(diào)查（常用網(wǎng)站）
6.其他外圍調(diào)查
7.注意事項(xiàng)
四、如何與其他中介機(jī)構(gòu)并肩作戰(zhàn)
1.很多資料可以共用
2.關(guān)于事實(shí)部分的信息應(yīng)提前核對(duì)和印證
3.可以向其他中介機(jī)構(gòu)請(qǐng)教和學(xué)習(xí)
4.可以發(fā)現(xiàn)自己沒(méi)有注意到的問(wèn)題
五、如何與客戶溝通匯報(bào)
1.盡量用電郵匯報(bào)
2.每日填寫工作匯報(bào)單
3.協(xié)調(diào)會(huì)上要注重實(shí)用統(tǒng)計(jì)數(shù)字
4.重視協(xié)調(diào)會(huì)前的溝通
5.堅(jiān)決拒絕客戶的無(wú)理要求
第三節(jié)完成盡職調(diào)查報(bào)告
一、盡職調(diào)查報(bào)告的組織寫作
問(wèn)題1：法律盡職調(diào)查報(bào)告包括哪些內(nèi)容？
問(wèn)題2：寫法律盡職調(diào)查報(bào)告，需要什么樣的語(yǔ)言風(fēng)格？
問(wèn)題3：寫盡職調(diào)查報(bào)告的法律事實(shí)和法律意見(jiàn)，要分別詳細(xì)到什么程度？
問(wèn)題4：如何組織項(xiàng)目組成員撰寫盡職調(diào)查報(bào)告？
二、盡職調(diào)查報(bào)告的正文
1.定義
2.組織結(jié)構(gòu)
3.目標(biāo)公司集團(tuán)的基本信息
4.下屬公司情況
5.稅務(wù)
6.業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)
7.房產(chǎn)、土地
8.環(huán)保問(wèn)題
9.債權(quán)債務(wù)
10.擔(dān)保
11.重大經(jīng)營(yíng)性合同
12.資質(zhì)
13.知識(shí)產(chǎn)權(quán)
14.員工
15.訴訟仲裁
三、重大問(wèn)題的專項(xiàng)法律意見(jiàn)
案例一：?jiǎn)T工持股問(wèn)題
案例二：劃撥用地和授權(quán)經(jīng)營(yíng)的土地
第三部分
參與談判與起草協(xié)議
第一節(jié)制定收購(gòu)策略
一、制定收購(gòu)方案
案例一：收購(gòu)方案欠妥，收購(gòu)方替轉(zhuǎn)讓方背債
案例二：某鋁業(yè)集團(tuán)收購(gòu)撫順某鋁廠
二、選擇出資方式
問(wèn)題1：如何判斷一項(xiàng)資產(chǎn)是否可以用于出資？
問(wèn)題2：如果目標(biāo)公司的凈資產(chǎn)大于注冊(cè)資本，凈資產(chǎn)是否可以轉(zhuǎn)增注冊(cè)資本呢？
問(wèn)題3：劃撥土地能不能用于出資呢？
三、出資換算
第二節(jié)參與談判和起草協(xié)議
一、談判前的準(zhǔn)備工作
1.準(zhǔn)備談判大綱
2.法律依據(jù)的準(zhǔn)備
3.專業(yè)分組談判
4.談判時(shí)間和地點(diǎn)
二、談判中的記錄工作
1.談判記錄
2.階段性談判成果確認(rèn)
三、主要條款的談判策略和撰寫
1.定義
2.轉(zhuǎn)讓標(biāo)的
3.股東優(yōu)先購(gòu)買權(quán)
4.出資時(shí)間
5.常見(jiàn)支付節(jié)點(diǎn)
6.共管賬戶
7.知識(shí)產(chǎn)權(quán)
8.資質(zhì)
9.陳述與保障
10.法人治理
11.后續(xù)增資
12.排他性
13.目標(biāo)公司未達(dá)目標(biāo)時(shí)，股東的退出機(jī)制
14.投資分紅
15.收益保底條款
16.交割
17.人員
18.稅費(fèi)
19.過(guò)渡期
20.或有負(fù)債
21.反賄賂
22.違約條款
23.協(xié)議生效時(shí)間
24.爭(zhēng)端解決
25.通知
26.語(yǔ)言文本
第三節(jié)簽署協(xié)議
Step 1：談判負(fù)責(zé)人確定協(xié)議文本
Step 2：征求各部門意見(jiàn)
Step 3：過(guò)會(huì)
Step 4：正式簽章
第四部分
后續(xù)服務(wù)