上市公司再融資實務操作指引（修訂）

第一章上市公司再融資制度
第一節(jié)發(fā)行新股的條件和一般程序
一、上市公司公開發(fā)行新股的條件
二、非公開發(fā)行股票的條件
三、發(fā)行新股的申請程序
第二節(jié)創(chuàng)業(yè)板上市公司發(fā)行證券進行再融資的操作流程
一、創(chuàng)業(yè)板上市公司再融資的條件
二、創(chuàng)業(yè)板上市公司公開發(fā)行股票的流程
三、創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開發(fā)行股票的流程
四、創(chuàng)業(yè)板上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
第二章上市公司再融資保薦與核準制度
第一節(jié)上市公司再融資保薦制度概述
一、保薦機構(gòu)和保薦代表人的資格要件
二、保薦工作的具體內(nèi)容
三、保薦機構(gòu)的職責
第二節(jié)保薦機構(gòu)的盡職調(diào)查
一、保薦人盡職調(diào)查要求
二、保薦人盡職調(diào)查的主要內(nèi)容
第三節(jié)保薦機構(gòu)的文件制備
一、保薦業(yè)務工作底稿概述
二、保薦業(yè)務工作底稿目錄
三、招股說明書驗證方法的說明及示例
第四節(jié)上市公司再融資的核準
一、發(fā)審委的組成
二、發(fā)審委的職責
三、發(fā)審委審核規(guī)定
四、發(fā)行審核流程
五、應當關注如下問題
第三章上市公司公開發(fā)行新股
第一節(jié)新股的發(fā)行操作
一、增發(fā)的發(fā)行方式
二、配股的發(fā)行方式
三、新股發(fā)行、上市操作程序
第二節(jié)與上市公司發(fā)行新股的信息披露和文件制備
一、信息披露概述
二、上市公司公開發(fā)行證券申請文件目錄
三、上市公司公開發(fā)行證券申請文件的基本要求
四、上市公司公開發(fā)行證券募集說明書信息披露要求
五、公開發(fā)行證券的法律意見書和律師工作報告
第四章上市公司非公開發(fā)行新股
第一節(jié)上市公司非公開發(fā)行新股操作流程
一、發(fā)行對象與認購條件
二、董事會與股東大會決議
三、核準與發(fā)行
第二節(jié)上市公司非公開發(fā)行股份的信息披露和文件制備
一、上市公司非公開發(fā)行股票申請文件目錄
二、發(fā)行人申請報告
三、董事會、股東大會決議事項
四、上市公司非公開發(fā)行股票預案和發(fā)行情況報告書
五、非公開發(fā)行股票發(fā)行保薦書
六、非公開發(fā)行股票法律意見書
第五章上市公司發(fā)行新股購買資產(chǎn)
第一節(jié)上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)概述
一、發(fā)行股份購買資產(chǎn)的定性
二、發(fā)行股份購買資產(chǎn)的主要作用
第二節(jié)發(fā)行股份購買資產(chǎn)的操作
一、發(fā)行股份購買資產(chǎn)的條件
二、上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的發(fā)行定價
三、發(fā)行股份購買資產(chǎn)的股份鎖定期
四、發(fā)行股份購買資產(chǎn)的程序
第三節(jié)發(fā)行股份購買資產(chǎn)的申請文件
一、上市公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)的核準
二、財務顧問意見附表
三、發(fā)行股份購買資產(chǎn)報告書
第六章上市公司發(fā)行優(yōu)先股進行再融資
第一節(jié)公司發(fā)行優(yōu)先股的概述
一、公司發(fā)行優(yōu)先股的基本狀況
二、優(yōu)先股股東的權利與義務
第二節(jié)上市公司發(fā)行優(yōu)先股的操作流程
一、發(fā)行人的范圍、發(fā)行對象與發(fā)行條件
二、董事會與股東會決議事項
三、核準與發(fā)行
第三節(jié)非上市公眾公司非公開發(fā)行優(yōu)先股的操作流程
一、發(fā)行對象與發(fā)行條件
二、股東大會的決議
第四節(jié)優(yōu)先股的交易轉(zhuǎn)讓以及登記結(jié)算與信息披露
一、優(yōu)先股的交易轉(zhuǎn)讓
二、優(yōu)先股的登記結(jié)算
三、發(fā)行優(yōu)先股的信息披露
第五節(jié)上市公司發(fā)行優(yōu)先股進行的回購、并購重組與監(jiān)管
一、上市公司發(fā)行優(yōu)先股進行的回購與并購重組
二、公司發(fā)行優(yōu)先股的監(jiān)管措施和法律責任