上市公司再融資實(shí)務(wù)操作指引（修訂）

第一章上市公司再融資制度
第一節(jié)發(fā)行新股的條件和一般程序
一、上市公司公開(kāi)發(fā)行新股的條件
二、非公開(kāi)發(fā)行股票的條件
三、發(fā)行新股的申請(qǐng)程序
第二節(jié)創(chuàng)業(yè)板上市公司發(fā)行證券進(jìn)行再融資的操作流程
一、創(chuàng)業(yè)板上市公司再融資的條件
二、創(chuàng)業(yè)板上市公司公開(kāi)發(fā)行股票的流程
三、創(chuàng)業(yè)板上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票的流程
四、創(chuàng)業(yè)板上市公司發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券
第二章上市公司再融資保薦與核準(zhǔn)制度
第一節(jié)上市公司再融資保薦制度概述
一、保薦機(jī)構(gòu)和保薦代表人的資格要件
二、保薦工作的具體內(nèi)容
三、保薦機(jī)構(gòu)的職責(zé)
第二節(jié)保薦機(jī)構(gòu)的盡職調(diào)查
一、保薦人盡職調(diào)查要求
二、保薦人盡職調(diào)查的主要內(nèi)容
第三節(jié)保薦機(jī)構(gòu)的文件制備
一、保薦業(yè)務(wù)工作底稿概述
二、保薦業(yè)務(wù)工作底稿目錄
三、招股說(shuō)明書(shū)驗(yàn)證方法的說(shuō)明及示例
第四節(jié)上市公司再融資的核準(zhǔn)
一、發(fā)審委的組成
二、發(fā)審委的職責(zé)
三、發(fā)審委審核規(guī)定
四、發(fā)行審核流程
五、應(yīng)當(dāng)關(guān)注如下問(wèn)題
第三章上市公司公開(kāi)發(fā)行新股
第一節(jié)新股的發(fā)行操作
一、增發(fā)的發(fā)行方式
二、配股的發(fā)行方式
三、新股發(fā)行、上市操作程序
第二節(jié)與上市公司發(fā)行新股的信息披露和文件制備
一、信息披露概述
二、上市公司公開(kāi)發(fā)行證券申請(qǐng)文件目錄
三、上市公司公開(kāi)發(fā)行證券申請(qǐng)文件的基本要求
四、上市公司公開(kāi)發(fā)行證券募集說(shuō)明書(shū)信息披露要求
五、公開(kāi)發(fā)行證券的法律意見(jiàn)書(shū)和律師工作報(bào)告
第四章上市公司非公開(kāi)發(fā)行新股
第一節(jié)上市公司非公開(kāi)發(fā)行新股操作流程
一、發(fā)行對(duì)象與認(rèn)購(gòu)條件
二、董事會(huì)與股東大會(huì)決議
三、核準(zhǔn)與發(fā)行
第二節(jié)上市公司非公開(kāi)發(fā)行股份的信息披露和文件制備
一、上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請(qǐng)文件目錄
二、發(fā)行人申請(qǐng)報(bào)告
三、董事會(huì)、股東大會(huì)決議事項(xiàng)
四、上市公司非公開(kāi)發(fā)行股票預(yù)案和發(fā)行情況報(bào)告書(shū)
五、非公開(kāi)發(fā)行股票發(fā)行保薦書(shū)
六、非公開(kāi)發(fā)行股票法律意見(jiàn)書(shū)
第五章上市公司發(fā)行新股購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)
第一節(jié)上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)概述
一、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的定性
二、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的主要作用
第二節(jié)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的操作
一、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的條件
二、上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的發(fā)行定價(jià)
三、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的股份鎖定期
四、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的程序
第三節(jié)發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的申請(qǐng)文件
一、上市公司發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)的核準(zhǔn)
二、財(cái)務(wù)顧問(wèn)意見(jiàn)附表
三、發(fā)行股份購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)報(bào)告書(shū)
第六章上市公司發(fā)行優(yōu)先股進(jìn)行再融資
第一節(jié)公司發(fā)行優(yōu)先股的概述
一、公司發(fā)行優(yōu)先股的基本狀況
二、優(yōu)先股股東的權(quán)利與義務(wù)
第二節(jié)上市公司發(fā)行優(yōu)先股的操作流程
一、發(fā)行人的范圍、發(fā)行對(duì)象與發(fā)行條件
二、董事會(huì)與股東會(huì)決議事項(xiàng)
三、核準(zhǔn)與發(fā)行
第三節(jié)非上市公眾公司非公開(kāi)發(fā)行優(yōu)先股的操作流程
一、發(fā)行對(duì)象與發(fā)行條件
二、股東大會(huì)的決議
第四節(jié)優(yōu)先股的交易轉(zhuǎn)讓以及登記結(jié)算與信息披露
一、優(yōu)先股的交易轉(zhuǎn)讓
二、優(yōu)先股的登記結(jié)算
三、發(fā)行優(yōu)先股的信息披露
第五節(jié)上市公司發(fā)行優(yōu)先股進(jìn)行的回購(gòu)、并購(gòu)重組與監(jiān)管
一、上市公司發(fā)行優(yōu)先股進(jìn)行的回購(gòu)與并購(gòu)重組
二、公司發(fā)行優(yōu)先股的監(jiān)管措施和法律責(zé)任