個(gè)人理財(cái)實(shí)務(wù)

項(xiàng)目一 個(gè)人理財(cái)基礎(chǔ)
任務(wù)一 認(rèn)識個(gè)人理財(cái)規(guī)劃
任務(wù)二 明確個(gè)人理財(cái)?shù)膬?nèi)容
項(xiàng)目二 現(xiàn)金規(guī)劃
任務(wù)一 收集關(guān)于現(xiàn)金規(guī)劃的相關(guān)材料
任務(wù)二 分析客戶現(xiàn)金需求
任務(wù)三 分析客戶財(cái)務(wù)狀況
任務(wù)四 制訂現(xiàn)金規(guī)劃方案
項(xiàng)目三 消費(fèi)規(guī)劃
任務(wù)一 設(shè)計(jì)日常消費(fèi)規(guī)劃方案
任務(wù)二 制定住房消費(fèi)方案
任務(wù)三 制定汽車消費(fèi)規(guī)劃方案
任務(wù)四 制定消費(fèi)信貸方案
項(xiàng)目四 保險(xiǎn)保障規(guī)劃
任務(wù)一 分析客戶保險(xiǎn)規(guī)劃需求
任務(wù)二 設(shè)計(jì)客戶保險(xiǎn)規(guī)劃
項(xiàng)目五 投資規(guī)劃
任務(wù)一 股票投資規(guī)劃
任務(wù)二 債券投資規(guī)劃
任務(wù)三 基金投資規(guī)劃
任務(wù)四 銀行理財(cái)產(chǎn)品的投資規(guī)劃
任務(wù)五 黃金投資規(guī)劃
項(xiàng)目六 稅收規(guī)劃
任務(wù)一 稅收的基本知識
任務(wù)二 個(gè)人稅收規(guī)劃的原則與方法
任務(wù)三 個(gè)人稅收規(guī)劃
項(xiàng)目七 人生事件規(guī)劃
任務(wù)一 制定教育規(guī)劃方案
任務(wù)二 制定退休養(yǎng)老規(guī)劃方案
任務(wù)三 制定財(cái)產(chǎn)分配與遺產(chǎn)規(guī)劃方案
項(xiàng)目八 綜合理財(cái)規(guī)劃
任務(wù)一 設(shè)計(jì)客戶的理財(cái)規(guī)劃方案
任務(wù)二 撰寫客戶的理財(cái)規(guī)劃建議書