個人理財

第1章　個人理財概論
章首引言
1.1　個人理財定義
1.2　個人理財?shù)膬?nèi)容
1.3　人生的階段與財務目標
1.4　個人理財?shù)幕纠碚?br />
第2章　個人理財流程
章首引言
2.1　建立客戶關(guān)系
2.2　收集客戶信息
2.3　提出財務策劃計劃
2.4　個人理財策略整合
2.5　執(zhí)行和監(jiān)控財務策劃計劃

第3章　個人銀行理財
章首引言
3.1　銀行理財?shù)膬渲R
3.2　個人銀行理財概述
3.3　儲蓄類個人銀行理財產(chǎn)品
3.4　新型個人銀行理財產(chǎn)品

第4章　證券投資理財
章首引言
4.1　證券投資理財概述
4.2　證券投資理財工具
4.3　證券投資理財收益及風險
4.4　證券投資理財規(guī)劃

第5章　個人保險理財
章首引言
5.1　保險理財概述
5.2　個人保險理財產(chǎn)品的種類和特點
5.3　個人保險理財規(guī)劃

第6章　個人信托理財
章首引言
6.1　信托理財概述
6.2　個人信托理財產(chǎn)品的種類和特點
6.3　信托理財產(chǎn)品的收益與風險
6.4　個人信托理財規(guī)劃

第7章　個人外匯理財
章首引言
7.1　外匯理財基礎
7.2　個人外匯理財產(chǎn)品
7.3　個人外匯交易

第8章　個人不動產(chǎn)投資
章首引言
8.1　不動產(chǎn)投資概述
8.2　房地產(chǎn)價格的影響因素和估價方法
8.3　不動產(chǎn)投資風險管理

第9章　個人教育投資
章首引言
9.1　個人教育投資概述
9.2　個人教育投資規(guī)劃

第10章　個人理財稅收籌劃
章首引言
10.1　個人所得稅基本知識
10.2　個人稅收籌劃的概述
10.3　個人稅收籌劃的基本方法
10.4　個人稅收籌劃實務

第11章　退休養(yǎng)老規(guī)劃
章首引言
11.1　退休養(yǎng)老規(guī)劃概述
11.2　退休養(yǎng)老規(guī)劃流程
11.3　退休養(yǎng)老規(guī)劃工具

第12章　遺產(chǎn)籌劃
章首引言
12.1　遺產(chǎn)策劃概述
12.2　遺產(chǎn)策劃的工具
12.3　遺產(chǎn)策劃程序

參考文獻