新新經(jīng)理最佳實踐（上下）

（上冊）
第一部分　成功吸引成功
第一篇　增員構想
招募流程表
客戶／準客戶的管理過程
業(yè)務管理過程
金牌準財務顧問的條件
有潛質(zhì)的金牌準財務顧問的條件
尋找準財務顧問
想轉換工作或正在轉換工作的
理想招募來源的特質(zhì)
第二篇　增員面談
介紹職業(yè)內(nèi)容
計劃面談
面談秘訣
介紹薪酬計劃
跟配偶進行討論
第三篇　增員系統(tǒng)
建立自動化增員系統(tǒng)
增員成績板
第四篇　管理工具
團隊管理收入目標——活動量目標
每周活動量報告（樣本）
200_年第_季準增員者統(tǒng)計表
招募200
200_年第_季_來源分析
200_年第_季_來源分析
（樣本）
月度增員活動報告
接觸計劃表

第二部分　選擇取勝
招募與甄選也是“推銷”
第一篇　甄選過程要旨
甄選
甄選過程要旨
加入壽險隊伍要有難度
甄選得當所帶來的回報
招聘程序
甄選的原則
具成效的甄選意念
物色合適人選的四大方法
您的甄選程序
第二篇　甄選面談
初步面談
尋找資料面談
咨詢?nèi)嗣嬲?br />工作體驗活動
跟營業(yè)部內(nèi)其他人面談
職業(yè)預覽
附加的甄選步驟
最后評估
發(fā)展您的甄選技能
準備就緒
第三篇　面談指引手冊
為成功甄選
面談
面談：電話會談
面談：初步接見
面談：筆記
面談技巧：甄選評估
面談；深入面談
面談：資深財務顧問所用問題
面談：最后接見
面談：最后面談
簽約前培訓
第四篇　人力策劃并提高留存率
人力策劃
如何建立一個高留存率的營業(yè)部

（下冊）
第三部分　活動管理
第一篇　確立目標
業(yè)務計劃——一概覽
是設計達到夢想的時候
業(yè)務計劃的9個部分
總結
業(yè)務計劃過程流程表
業(yè)務計劃程序
使命宣言
自我評估
個人自我評估
業(yè)務評估
資產(chǎn)負債表
計劃所需收入
計劃需要收入表
“計劃需要收入表”之注解
確立目標
1年目標
5年目標
營業(yè)目標
市場推廣計劃過程
市場推廣計劃
焦點性目標市場與非焦點性目標市場
市場推廣計劃活動
短期市場推廣計劃活動
長期市場推廣計劃活動
收入與活動量的關系
時間管理／理想的時間表
時間管理
理想的時間表
活動追蹤
報告
總結
附錄
第二篇　業(yè)務發(fā)展計劃手冊
使命宣言
我的個人使命宣言
自我評估
業(yè)務評估
個人資產(chǎn)清單
我的財務需求
銷售收入目標——活動量目標
短期營業(yè)計劃活動表
長期營業(yè)計劃活動表
理想的時間表
預計5年收入
中長期目標
第三篇　營業(yè)部經(jīng)理個人計劃組合手冊
成功的兩個基本要素：目標的設定和
計劃行動
營業(yè)部經(jīng)理自我評估表
個人自我評估表
個人財務評估表
我的夢想清單
年度預計收入
年度業(yè)績目標
營業(yè)部三年模式
表現(xiàn)進度指引
第四篇　營業(yè)部經(jīng)理團隊計劃組合
手冊
使命陳述
目標設定
團隊五年遠景規(guī)劃
團隊現(xiàn)有人力產(chǎn)能分析
A級代理人產(chǎn)能分析
增員管道示意圖
人力規(guī)劃工作表
團隊市場策略
代理人個人市場策略
培訓計劃
輔導計劃
一周理想的時間安排
公司全年激勵大綱

第四部分　活動管理
活動管理
介紹
工作表現(xiàn)管理的好處
第一篇　建立工作表現(xiàn)準則
良好目標的準則“SMART”方程式
新晉財務顧問的工作
工作表孤的清單
業(yè)務計劃
營業(yè)目標及收入預算（樣本）
短期市場推廣計劃活動表（樣本）
長期市場推廣計劃活動表
理想的時間表（樣本）
結論與承諾
第二篇　活動追蹤及督導
活動管理
附：“A、B、c代理人分類法”
A、B、c類代理人
高績效管理行動方案（樣本）
銷售管理
客源管理
財務顧問（樣本）
自然市場狀況分析——主顧200
來源總結
每日工作安排及統(tǒng)計進度表（樣本）
每周工作安排及統(tǒng)計進度表（樣本）
每月銷售策劃及執(zhí)行紀錄（樣本）
營業(yè)部經(jīng)理的工作（樣本）
招募200（樣本）
招募流程（樣本）
每月總結（樣本）
第三篇　工作表現(xiàn)評估
透過觀察來評估工作表現(xiàn)
透過評估面談來評估工作表現(xiàn)
個案研究
Adam營業(yè)活動記錄（樣本）
課堂討論
工作表現(xiàn)評估面談
評估面談的準備工作
進行面談
總結面談
財務顧問評估表格一銷售技巧及能力
財務顧問評估
文件翻閱
財務顧問發(fā)展計劃
個別財務顧問工作表現(xiàn)管理圖表（樣本）
工作表現(xiàn)管理提升表（樣本）
營業(yè)部營業(yè)部經(jīng)理及以上（樣本）
第四篇　案例：百分卡系統(tǒng)
百分卡系統(tǒng)流程圖
年度收入及年度規(guī)劃
年度營管處區(qū)組營業(yè)單位
組全年各項業(yè)務目標規(guī)劃（樣本）
年度營管處區(qū)組營業(yè)單位
組全年教育活動計劃
百分卡系統(tǒng)流程圖
年度營管處區(qū)組營業(yè)單位
組第季各項業(yè)務目標規(guī)劃（樣本）
第1類__金錢需求
第1類—罐錢需求（樣本）
初年度傭會轉換為每周活動量表
初年度傭金轉換為每周活動量表（樣本）
績效承諾書
績效承諾書（樣本1）
績效承諾書（樣本2）
百分卡系統(tǒng)流程圖
月份行事歷
周行事歷
每日工作計劃（樣本）
百分卡系統(tǒng)流程圖
增員信息卡
培訓／輔導方案
訓練課題
新進代理人輔導記錄
準備表
準備表（樣本）
有活動才能成功
新進代理人輔導記錄（樣本）
百分卡系統(tǒng)流程圖
年度營管處區(qū)組營業(yè)單位
組月份各項業(yè)務目標執(zhí)行狀況
年度營管處區(qū)組營業(yè)單位
組全年各項業(yè)務目標執(zhí)行狀況
百分卡系統(tǒng)填寫時間一覽表（樣本）
后記
附錄　中華保險圖書核武器庫