2023—2024年中國原材料工業(yè)發(fā)展藍皮書

目 錄
綜 合 篇
第一章 2023年全球原材料產業(yè)發(fā)展狀況 2
第一節(jié) 石化行業(yè) 2
一、市場供給 2
二、價格行情 3
第二節(jié) 鋼鐵行業(yè) 5
一、市場供給 5
二、價格行情 6
第三節(jié) 有色金屬行業(yè) 8
一、市場供給 8
二、主要產品價格沖高回落 10
第四節(jié) 建材行業(yè) 11
一、市場供給 11
二、價格行情 12
第五節(jié) 稀土行業(yè) 13
一、市場供給 13
二、市場需求 16
第二章2022年中國原材料產業(yè)發(fā)展狀況 18
第一節(jié) 基本情況 18
一、原材料工業(yè)發(fā)展出現(xiàn)分化，鋼鐵、建材產量全面減少，有色金屬產量小幅增長，化工產品產量有增有減 18
二、投資保持穩(wěn)定增長，化工、有色行業(yè)投資增速加快 19
三、出口貿易保持增長，進口貿易持續(xù)減少 20
四、化工、鋼鐵、建材產品價格沖高回落，有色等金屬產品價格分化明顯 20
五、行業(yè)經濟效益保持增長，企業(yè)盈利能力下降 21
第二節(jié) 工作進展 22
一、高質量發(fā)展工作邁出堅實步伐 22
二、產業(yè)技術創(chuàng)新取得階段性突破 23
三、綠色發(fā)展和數(shù)字化轉型形成良好局面 25
行 業(yè) 篇
第三章 石化化工行業(yè) 29
第一節(jié) 基本判斷 29
一、主要產品產量平穩(wěn)增長 29
二、投資呈現(xiàn)良性增長態(tài)勢 30
三、成本支撐價格總體上漲，下游明顯弱于上游 30
四、效益保持基本穩(wěn)定，盈利能力下滑，板塊分化明顯 32
五、外貿進出口保持較快增長，結構繼續(xù)優(yōu)化 32
第二節(jié) 需要關注的幾個問題 34
一、產能過剩遭遇需求退坡 34
二、經濟增長放緩 34
三、價格走勢存不確定性 34
四、產業(yè)鏈供應鏈韌性有待提高 35
第四章 鋼鐵行業(yè) 36
第一節(jié) 基本判斷 36
一、產量需求同比降低 36
二、行業(yè)投資快速增長 38
三、產品價格沖高回落 38
四、行業(yè)效益顯著下滑 39
五、鋼材出口增長，進口下降 40
第二節(jié) 需要關注的幾個問題 41
一、房地產市場低迷拖累鋼鐵消費 41
二、燃料價格上漲，鋼廠降本增效壓力大 41
三、產業(yè)集中度穩(wěn)步提升 41
第五章 有色金屬行業(yè) 43
第一節(jié) 基本判斷 43
一、有色金屬行業(yè)平穩(wěn)向好 43
二、固定資產投資實現(xiàn)兩位數(shù)增長 45
三、大宗有色品種價格基本在合理區(qū)間，新能源品種價格上漲明顯 46
四、全行業(yè)利潤下滑，但仍位居歷史第二位，其中采選業(yè)和冶煉及壓延加工業(yè)不同 46
五、進出口貿易增長較快，鋁銅原料進口及鋁材出口創(chuàng)歷史新高 48
第二節(jié) 需要關注的幾個問題 48
一、新能源相關品種價格劇烈波動 48
二、有色關鍵礦產資源安全保障 48
三、有色金屬行業(yè)綠色發(fā)展 49
第六章 建材行業(yè) 50
第一節(jié) 基本判斷 50
一、生產穩(wěn)中趨降 50
二、產品價格上漲明顯 52
三、經濟效益有所下降 53
四、進出口保持增長 54
第二節(jié) 需要關注的幾個問題 55
一、生產成本較大壓力 55
二、綠色發(fā)展水平有待提升 55
三、科技創(chuàng)新能力亟需加強 55
第七章 稀土行業(yè) 57
第一節(jié) 基本判斷 57
一、市場供需分析 57
二、產品價格走勢 61
三、經濟效益分析 65
四、進出口貿易情況 66
第二節(jié) 需要關注的幾個問題 72
一、美日歐重構稀土供應鏈力圖削弱我國稀土產業(yè)主導地位 72
二、價格劇烈波動損害產業(yè)自身和下游應用發(fā)展 73
三、應用創(chuàng)新不足導致產業(yè)鏈陷入“久推難延”困境 73
四、終端應用、人才、物流等全鏈條式產業(yè)政策乏力 73
區(qū) 域 篇
第八章 東部地區(qū) 75
第一節(jié) 石化化工行業(yè) 75
一、生產情況 75
二、市場情況 76
第二節(jié) 鋼鐵行業(yè) 76
一、生產情況 76
二、市場情況 77
第三節(jié) 有色金屬行業(yè) 79
一、生產情況 79
二、市場情況 79
第四節(jié) 建材行業(yè) 80
一、生產情況 80
二、市場情況 81
第九章 中部地區(qū) 82
第一節(jié) 石化化工行業(yè) 82
一、生產情況 82
二、市場情況 82
第二節(jié) 鋼鐵行業(yè) 83
一、生產情況 83
二、市場情況 84
第三節(jié) 有色金屬行業(yè) 85
一、生產情況 85
二、市場情況 86
第四節(jié) 建材行業(yè) 86
一、生產情況 86
二、市場情況 87
第十章 西部地區(qū) 88
第一節(jié) 石化化工行業(yè) 88
一、生產情況 88
二、市場情況 89
第二節(jié) 鋼鐵行業(yè) 89
一、生產情況 90
二、市場情況 90
第三節(jié) 有色金屬行業(yè) 92
一、生產情況 92
二、市場情況 93
第四節(jié) 建材行業(yè) 93
一、生產情況 93
二、市場情況 94
第十一章 東北地區(qū) 96
第一節(jié) 石化化工行業(yè) 96
一、生產情況 96
二、市場情況 97
第二節(jié) 鋼鐵行業(yè) 97
一、生產情況 97
二、市場情況 98
第三節(jié) 有色金屬行業(yè) 98
一、生產情況 99
二、市場情況 99
第四節(jié) 建材行業(yè) 100
一、生產情況 100
二、市場情況 101
園 區(qū) 篇
第十二章 寧波綠色石化產業(yè)集群 99
第一節(jié) 發(fā)展現(xiàn)狀 99
第二節(jié) 發(fā)展經驗 100
第十三章 鞍本鋼鐵基地 102
第一節(jié) 發(fā)展現(xiàn)狀 102
第二節(jié) 發(fā)展經驗 103
第十四章 江西鷹潭銅產業(yè)集群基地 105
第一節(jié) 發(fā)展現(xiàn)狀 105
第二節(jié) 發(fā)展經驗 105
第十五章 河南汝陽綠色建材新型工業(yè)化示范 107
第一節(jié) 發(fā)展現(xiàn)狀 107
第二節(jié) 發(fā)展經驗 107
第十六章 廣州平遠產業(yè)園區(qū) 109
第一節(jié) 發(fā)展現(xiàn)狀 109
第二節(jié) 發(fā)展經驗 109
企 業(yè) 篇
第十七章 巨化集團 117
第一節(jié) 企業(yè)基本情況 117
第二節(jié) 企業(yè)經營情況 117
第三節(jié) 企業(yè)經營戰(zhàn)略 118
第十八章 鞍鋼集團有限公司 120
第一節(jié) 企業(yè)基本情況 120
第二節(jié) 企業(yè)經營情況 120
第三節(jié) 企業(yè)經營戰(zhàn)略 120
第十九章 贛鋒鋰業(yè)集團股份有限公司 123
第一節(jié) 企業(yè)基本情況 123
第二節(jié) 企業(yè)經營情況 124
第三節(jié) 企業(yè)經營戰(zhàn)略 124
第二十章 北新建材集團有限公司 126
第一節(jié) 企業(yè)基本情況 126
第二節(jié) 企業(yè)經營情況 126
第三節(jié) 企業(yè)經營戰(zhàn)略 126
第二十一章 中國稀土集團有限公司 128
第一節(jié) 企業(yè)基本情況 128
第二節(jié) 企業(yè)經營情況 128
第三節(jié) 企業(yè)經營戰(zhàn)略 129
政 策 篇
第二十二章 2023年中國原材料工業(yè)政策環(huán)境分析 131
第一節(jié) 國家宏觀調控政策 131
一、鞏固鋼鐵、水泥玻璃等行業(yè)去產能成果 131
二、推動鋼鐵、有色、建材、稀土工業(yè)高質量發(fā)展 132
三、把握碳達峰、碳中和給原材料工業(yè)帶來的新契機 132
第二節(jié) 尚需完善的配套政策 133
一、新材料配套政策尚需加強 133
二、完善標準體系 133
三、碳達峰、碳中和政策體系和實施路徑尚未確立 133
第二十三章 2023年中國原材料工業(yè)重點政策解析 135
第一節(jié) 綜合性政策解析 135
一、《中華人民共和國國民經濟和社會發(fā)展第十四個五年規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》 135
二、《關于振作工業(yè)經濟運行 推動工業(yè)高質量發(fā)展的實施方案》 137
第二節(jié) 行業(yè)政策解析 139
一、《“十四五”原材料工業(yè)發(fā)展規(guī)劃》 139
二、《重點新材料首批次應用示范指導目錄（2021年版）》 141
熱 點 篇
第二十四章 工信部發(fā)布石化行業(yè)智能制造標準體系建設指南（2022版）
143
第一節(jié) 背景意義 143
第二節(jié) 主要內容 145
第三節(jié) 事件影響 145
第二十五章 鋼鐵行業(yè)低碳工作推進委員會發(fā)布《鋼鐵行業(yè)碳中和愿景和低碳技術路線圖》
第一節(jié) 背景意義 146
第二節(jié) 主要內容 146
第三節(jié) 事件影響 147
第二十六章 川渝聯(lián)合打造全國最強高端鋁材料制造基地 148
第一節(jié) 背景意義 148
第二節(jié) 主要內容 148
第三節(jié) 事件影響 149
第二十七章 中關村材料試驗技術聯(lián)盟發(fā)布《建筑材料企業(yè)環(huán)境、社會及公司治理(ESG)報告指南》團標 150
第一節(jié) 背景意義 150
第二節(jié) 主要內容 151
第三節(jié) 事件影響 151
第二十八章 工信部與自然資源部下達2023年第一批稀土開采、冶煉分離總量控制指標 152
第一節(jié) 背景意義 152
第二節(jié) 主要內容 152
第三節(jié) 事件影響 152
展 望 篇
第二十九章 主要研究機構預測性觀點綜述 155
第一節(jié) 石化化工行業(yè) 155
一、中國石油和化學工業(yè)聯(lián)合會 155
二、海通證券 156
第二節(jié) 鋼鐵行業(yè) 158
一、冶金工業(yè)規(guī)劃研究院 158
二、世界鋼鐵協(xié)會 159
第三節(jié) 有色金屬行業(yè) 160
一、安泰科 160
二、中國有色金屬工業(yè)協(xié)會 162
第四節(jié) 建材行業(yè) 163
一、中國建材聯(lián)合會 163
二、中信建材報 163
第五節(jié) 稀土行業(yè) 165
一、中商產業(yè)研究院 165
二、東莞證券 166
第三十章 2024年中國原材料工業(yè)發(fā)展形勢展望 167
第一節(jié) 原材料工業(yè)總體形勢展望 167
一、生產增速趨緩，主要產品產量增減不一 167
二、投資規(guī)模繼續(xù)擴大，投資增速逐步放緩 168
三、出口貿易繼續(xù)增長，進口貿易出現(xiàn)分化 168
四、化工、鋼鐵、建材產品價格震蕩調整，有色金屬產品價格漲跌互現(xiàn) 169
五、行業(yè)經濟效益有所改善，利潤有望實現(xiàn)正增長 169
第二節(jié) 分行業(yè)發(fā)展形勢展望 169
一、石化化工行業(yè) 169
二、鋼鐵行業(yè) 170
三、有色金屬行業(yè) 170
四、建材行業(yè) 171
五、稀土行業(yè) 172
附錄 我國新材料產業(yè)政策體系研究 173
一、全球新材料產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀與趨勢 173
二、主要國家新材料產業(yè)政策及作用研究 175
三、我國新材料產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀問題 180
四、現(xiàn)有新材料產業(yè)政策體系評估 181
后 記 212