2023年ICT深度觀察

ICT篇
一、2022年ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展綜述　1
（一）2022年全球ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展趨勢　1
1、全球電信服務(wù)業(yè)穩(wěn)步增長，基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)持續(xù)快速推進　1
2、全球互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)營收增長放緩，投融資總額及市值下滑　3
3、全球軟件市場規(guī)模增速回落，部分領(lǐng)域仍保持兩位數(shù)增長　5
4、全球電子信息制造業(yè)規(guī)模下降，服務(wù)器等領(lǐng)域增長較快　7
（二）2022年我國ICT產(chǎn)業(yè)發(fā)展成效　9
1、　我國ICT產(chǎn)業(yè)收入持續(xù)增長，打造穩(wěn)增長堅實基礎(chǔ)　9
2、　ICT產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新引擎地位持續(xù)鞏固，賦能傳統(tǒng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展　10
3、　我國電信業(yè)保持快速增長，數(shù)字化服務(wù)驅(qū)動力強勁　13
4、　我國互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)收入增速下滑，投融資規(guī)模持續(xù)下探　15
5、　我國軟件業(yè)收入躍上十萬億元臺階，信息技術(shù)服務(wù)業(yè)占比進一步提升　17
6、　我國電子信息制造業(yè)保持較快增長，重點產(chǎn)品產(chǎn)量分化明顯　18
二、2022年ICT產(chǎn)業(yè)熱點分析　20
（一）電信業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級、創(chuàng)新賦能　20
1、　面向數(shù)字時代新要求，打造數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施高品質(zhì)運力底座　20
2、　承擔(dān)科技創(chuàng)新新使命，打造原創(chuàng)技術(shù)策源地、現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)鏈鏈長　22
3、　擁抱數(shù)字經(jīng)濟新藍海，打造數(shù)字化賦能的融合業(yè)務(wù)生態(tài)　24
（二）互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)加速向內(nèi)深耕、向外拓展　26
1、　互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)積極降本增效、融合賦能　26
2、　研發(fā)投入不斷加碼、日見成效　28
3、　國際業(yè)務(wù)拓展穩(wěn)步提速、持續(xù)擴張　30
（三）ICT制造業(yè)韌性強勁、持續(xù)升級　31
1、　全球消費終端需求不振，新動能助力我國行業(yè)增長　31
2、　國內(nèi)積極應(yīng)對疫情沖擊，國際環(huán)境不確定性較大　33
3、　技術(shù)創(chuàng)新和質(zhì)量提升加快，推動產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展　35
三、2023年ICT產(chǎn)業(yè)趨勢展望　36
（一）ICT技術(shù)加速賦能實體經(jīng)濟，我國加快創(chuàng)新布局　36
（二）數(shù)字化轉(zhuǎn)型不斷深化，我國ICT產(chǎn)業(yè)規(guī)模將持續(xù)快速增長　37
（三）ICT產(chǎn)業(yè)綠色低碳水平持續(xù)提升，全面賦能社會碳達峰碳中和　39
（四）ICT產(chǎn)業(yè)邁向重“質(zhì)”新階段，全力支撐質(zhì)量強國建設(shè)　41

兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)篇
　一、2022年兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展綜述　1
（一）全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，行業(yè)轉(zhuǎn)型、供應(yīng)鏈和數(shù)據(jù)流通成為近期重點　1
（二）新技術(shù)創(chuàng)新高度活躍，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、數(shù)字孿生、工業(yè)智能取得大幅進展　2
1、網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域，傳統(tǒng)技術(shù)仍占主導(dǎo)，新技術(shù)應(yīng)用探索活躍　2
2、平臺領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)發(fā)展走向成熟，技術(shù)與模式創(chuàng)新不斷　4
3、工業(yè)智能領(lǐng)域，行業(yè)需求倒逼創(chuàng)新，國內(nèi)外應(yīng)用差異凸顯　5
4、數(shù)字孿生領(lǐng)域，融合技術(shù)創(chuàng)新加速，國內(nèi)外技術(shù)側(cè)重不同　6
（三）行業(yè)轉(zhuǎn)型聚焦核心業(yè)務(wù)，智能工廠、數(shù)字化供應(yīng)鏈成為熱點方向　7
1、智能工廠建設(shè)、供應(yīng)鏈數(shù)字化等領(lǐng)域呈新趨勢　7
2、能源、農(nóng)業(yè)、醫(yī)療與城市數(shù)字化轉(zhuǎn)型全面深化　8
（四）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)規(guī)模加速增長，資本市場表現(xiàn)活躍　10
二、2022年兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域熱點分析　11
（一）中小企業(yè)成轉(zhuǎn)型重點，“工具 資源”實現(xiàn)雙重賦能　12
1、各國加速政策布局，但中小企業(yè)面臨更為復(fù)雜需求問題　12
2、低成本數(shù)字技術(shù)快速發(fā)展，加速驅(qū)動中小企業(yè)能力提升　13
3、低成本工具與云平臺協(xié)同加深，助力中小企業(yè)資源獲取　13
4、公共服務(wù)載體成為推動中小企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要力量　14
（二）產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈數(shù)字化成為全球應(yīng)對不確定性的共同選擇　16
1、各國高度重視供應(yīng)鏈數(shù)字化，加快相關(guān)政策與戰(zhàn)略部署　16
2、大企業(yè)積極優(yōu)化數(shù)字化供應(yīng)鏈，重視韌性與敏捷性提升　17
3、產(chǎn)業(yè)組織提升協(xié)同范圍與深度，由“鏈狀”向“網(wǎng)狀”轉(zhuǎn)變　17
4、數(shù)字化供應(yīng)鏈產(chǎn)業(yè)生態(tài)發(fā)展成熟，融合應(yīng)用趨勢顯著　18
（三）“數(shù)據(jù) 知識 AI”的新型研發(fā)范式正成為新一輪產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新的重要驅(qū)動力　18
1、數(shù)據(jù)驅(qū)動的創(chuàng)新范式由設(shè)想走入實踐，各國加快布局　18
2、數(shù)字化材料基因工程在多個領(lǐng)域取得突出進展　19
3、基于AI的產(chǎn)品設(shè)計正展現(xiàn)出更高產(chǎn)品性能和研發(fā)效率　20
4、基于AI的前沿工藝優(yōu)化與工業(yè)決策創(chuàng)新是探索新方向　21
三、2023年兩化融合與產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域發(fā)展展望　22
（一）全球數(shù)字化轉(zhuǎn)型將持續(xù)高增長，新技術(shù)將孕育更大潛力　22
（二）行業(yè)轉(zhuǎn)型走向深層次變革，　ESG將成為關(guān)注重點　23
（三）降低技術(shù)應(yīng)用門檻成為數(shù)字化解決方案重要探索方向　25
（四）數(shù)字技術(shù)將進一步帶動IT和OT打通融合　26
（五）數(shù)字化人才培育將獲得更多關(guān)注和投入　27

無線移動篇
一、發(fā)展綜述　1
(一)　用戶　1
1.　全球移動用戶數(shù)達85.1億，5G用戶數(shù)超10.3億　1
2.　我國移動用戶數(shù)達16.84億，5G移動用戶數(shù)超5.42億　2
(二)　網(wǎng)絡(luò)　2
1.　全球5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)持續(xù)推進　3
2.　我國已累計開通5G基站超228.7萬個　3
(三)　流量　4
1.　我國移動互聯(lián)網(wǎng)累計接入流量增速回落　4
2.　我國移動互聯(lián)網(wǎng)月戶均流量（DOU）保持增長　5
(四)　終端　6
1.　全球手機市場低迷，我國手機市場已基本完成向5G過渡　6
(五)　移動物聯(lián)網(wǎng)　8
1.　移動物聯(lián)網(wǎng)持續(xù)發(fā)展，終端和應(yīng)用場景不斷豐富　8
(六)　移動應(yīng)用　10
1.　移動應(yīng)用市場持續(xù)優(yōu)化，月度下載量保持穩(wěn)定　10
二、熱點分析　12
(一)　5G行業(yè)應(yīng)用進入規(guī)?；l(fā)展攻堅期　12
1.　“綻放杯”影響力逐年擴大，5G應(yīng)用項目呈現(xiàn)跨越式增長　12
2.　5G應(yīng)用面臨三大挑戰(zhàn)，規(guī)?；茝V路徑探索成為關(guān)鍵　13
3.　5G應(yīng)用集中行業(yè)龍頭企業(yè)，部分行業(yè)進入核心環(huán)節(jié)　14
4.　5G虛擬專網(wǎng)構(gòu)建應(yīng)用基礎(chǔ)設(shè)施，打造“一站式”運營能力　15
5.　5G行業(yè)終端是應(yīng)用部署“粘合點”，行業(yè)裝備成為探索熱點　16
(二)　衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)加快布局　18
1.　衛(wèi)星通信市場需求不斷提升　18
2.　全球衛(wèi)星通信產(chǎn)業(yè)模式重塑，推動產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展　19
3.　全球衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展速度加快，我國也積極開展建設(shè)　20
4.　手機直連衛(wèi)星通信成為衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展新熱點　21
5.　與5G/6G融合的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)產(chǎn)業(yè)是重點研究方向之一　21
(三)　移動物聯(lián)網(wǎng)構(gòu)建全場景物聯(lián)能力　22
1.　多網(wǎng)協(xié)同發(fā)展持續(xù)增強物聯(lián)能力　22
2.　構(gòu)建全場景連接能力，支持高中低速物聯(lián)場景　23
3.　加速推動5G RedCap走向成熟，標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)驗證穩(wěn)步推進　23
4.　芯片模組市場持續(xù)復(fù)蘇，中國廠商優(yōu)勢明顯　24
5.　加速與千行百業(yè)融合，應(yīng)用形成4 3 N格局　25
三、發(fā)展展望　25
(一)　用戶：2、3、4G用戶加速向5G轉(zhuǎn)移，2025年我國5G用戶滲透率超五成　25
(二)　流量：5G應(yīng)用探索逐步深入，流量保持穩(wěn)定增長態(tài)勢　27
(三)　Wi-Fi 7技術(shù)優(yōu)勢明顯，應(yīng)用場景豐富　28
1.　Wi-Fi 7的技術(shù)優(yōu)勢　28
2.　Wi-Fi 7的應(yīng)用場景　32
(四)　短距離無線通信技術(shù)持續(xù)快速演進，性能不斷提升，應(yīng)用場景不斷拓展　33
(五)　研究5G技術(shù)賦能傳統(tǒng)電信業(yè)務(wù)，構(gòu)建新型互動型服務(wù)通道　33


信息網(wǎng)絡(luò)篇
一、　2022年信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域發(fā)展綜述　5
（一）千兆光網(wǎng)建設(shè)和部署進入快速發(fā)展階段　5
（二）運營商開展長距400G傳輸試驗，持續(xù)推動光網(wǎng)絡(luò)開放解耦　7
（三）“東數(shù)西算”推進架構(gòu)優(yōu)化，數(shù)據(jù)網(wǎng)適云化、智能化不斷提升　8
（四）IPv6從規(guī)模部署走向“IPv6 ”落地應(yīng)用　10
（五）數(shù)據(jù)中心布局逐步優(yōu)化，CDN與邊緣計算加快融合　11
（六）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施穩(wěn)步構(gòu)建，創(chuàng)新技術(shù)逐步應(yīng)用　13
（七）全球國際互聯(lián)網(wǎng)帶寬持續(xù)增長，國際網(wǎng)絡(luò)重要性凸顯　14
二、　2022年信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域熱點分析　16
（一）算力網(wǎng)絡(luò)加快布局，創(chuàng)新探索走向深入　16
1、政府加強引導(dǎo)，政產(chǎn)學(xué)研用合力推動算力網(wǎng)絡(luò)發(fā)展　16
2、運營商積極推動云網(wǎng)/算網(wǎng)融合，多方面探索創(chuàng)新　17
3、適應(yīng)算力發(fā)展需求，業(yè)界積極打造高品質(zhì)網(wǎng)絡(luò)運力底座　18
4、算力網(wǎng)絡(luò)在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、商業(yè)模式和產(chǎn)業(yè)協(xié)作等方面仍面臨挑戰(zhàn)　20
（二）千兆光網(wǎng)應(yīng)用逐步深入賦能千行百業(yè)　21
1、推進千兆光網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)新是千兆光網(wǎng)發(fā)展工作重點　21
2、千兆光網(wǎng)支撐智慧家庭率先落地應(yīng)用，推進數(shù)字生活深入千家萬戶　22
3、工業(yè)PON 5G協(xié)同實現(xiàn)行業(yè)適配，助力離散制造企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型升級　23
4、千兆光網(wǎng)逐步應(yīng)用于社會民生各個方面，實現(xiàn)行業(yè)適配和應(yīng)用探索　24
（三）網(wǎng)絡(luò)智能自智取得共識，智能化水平穩(wěn)步提升　25
1、網(wǎng)絡(luò)智能自智成為行業(yè)共識，運營商紛紛建立網(wǎng)絡(luò)智能能力發(fā)展路標(biāo)　25
2、應(yīng)用、平臺、標(biāo)準(zhǔn)全面推進，網(wǎng)絡(luò)智能發(fā)展進入快車道　26
3、網(wǎng)絡(luò)智能化水平穩(wěn)步提升，但高等級網(wǎng)絡(luò)智能面臨挑戰(zhàn)　28
三、　2023年信息網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域發(fā)展展望　28
（一）網(wǎng)絡(luò)邁向高速全光，底座能力不斷升級　28
（二）IPv6 技術(shù)不斷創(chuàng)新，帶動IP網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)和管理能力進一步提升　30
（三）網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，算力支撐能力穩(wěn)步增強　31
（四）未來網(wǎng)絡(luò)技術(shù)創(chuàng)新活躍，推動網(wǎng)絡(luò)持續(xù)演進升級　33


先進計算篇

一、2022年先進計算領(lǐng)域發(fā)展綜述　4
（一）市場進入結(jié)構(gòu)性調(diào)整階段　4
（二）四大基礎(chǔ)技術(shù)產(chǎn)業(yè)加快融合創(chuàng)新　5
（三）智能計算驅(qū)動算力規(guī)模高速增長　6
（四）多技術(shù)協(xié)同升級不斷深化　7
（五）以多元算力供給為特征的重構(gòu)仍在持續(xù)　9
（六）自主化、多元化成為產(chǎn)業(yè)演進長期趨勢　10
二、2022年先進計算領(lǐng)域熱點分析　11
（一）芯片需求結(jié)構(gòu)性分化，車企跨界“造芯”熱潮持續(xù)　11
1.　供需缺口逐步收窄，從全面缺芯轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)性緊缺　11
2.　消費電子需求萎縮，上游芯片面臨過剩危機　12
3.　汽車芯片依然供不應(yīng)求，引發(fā)車企跨界造芯熱潮　13
4.　供需關(guān)系將持續(xù)緩解，行業(yè)進入新一輪下行周期　15
（二）開源指令集RISC-V生態(tài)構(gòu)建加速，規(guī)模應(yīng)用初見端倪　16
1.　RISC-V成為計算硬件開放化重要探索　16
2.　當(dāng)前可滿足中低端算力需求　17
3.　RISC-V芯片全球滲透率快速提升　19
4.　定制化的細分領(lǐng)域已形成突破　20
（三）元宇宙新業(yè)態(tài)萌芽初現(xiàn)，生態(tài)落地尚需時日　21
1.　元宇宙概念認知日趨具象　21
2.　元宇宙XR終端入口將進化為新的“數(shù)字器官”　22
3.　三維化與交互性成為元宇宙信息形態(tài)的新特征　23
4.　元宇宙虛實融合業(yè)務(wù)平臺或?qū)⒅囟x“虛擬”與“現(xiàn)實”　24
5.　尚處非常早期發(fā)展階段，有關(guān)生態(tài)遠未成熟　25
三、2023年先進計算領(lǐng)域發(fā)展展望　25
（一）產(chǎn)業(yè)規(guī)模結(jié)構(gòu)性分化仍將延續(xù)　25
（二）計算：系統(tǒng)思維引領(lǐng)創(chuàng)新升級　27
（三）計算：存算一體、光計算商業(yè)化加速，量子計算沿NISQ不斷深化　28
（四）通信：5G增強將驅(qū)動芯片器件關(guān)鍵技術(shù)持續(xù)演進　30
（五）存儲：全面3D化成未來趨勢　31
（六）傳感：AI 感知融合成為主流　32
（七）新型顯示：多技術(shù)路徑并行發(fā)展、持續(xù)迭代　34
（八）軟件：驅(qū)動軟硬服務(wù)無感切換，提供適人體驗　35

大數(shù)據(jù)與人工智能篇
一、2022年大數(shù)據(jù)與人工智能領(lǐng)域發(fā)展綜述　1
(一)　人工智能技術(shù)產(chǎn)業(yè)穩(wěn)步發(fā)展，關(guān)鍵領(lǐng)域應(yīng)用賦能快速推進　1
(二)　數(shù)據(jù)技術(shù)架構(gòu)加速成熟，需求牽引數(shù)據(jù)應(yīng)用不斷深化　3
(三)　云計算全面進入2.0階段，云原生應(yīng)用加速數(shù)字化升級　6
(四)　“東數(shù)西算”全面啟動，數(shù)據(jù)中心進入高質(zhì)量發(fā)展新階段　8
二、2022年大數(shù)據(jù)與人工智能領(lǐng)域熱點分析　10
(一)　數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度日漸清晰，數(shù)據(jù)要素市場建設(shè)不斷提速　10
(二)　AIGC促使AI產(chǎn)業(yè)迎來拐點，進一步帶動生產(chǎn)力變革　18
(三)　Web3.0熱潮涌動，探索區(qū)塊鏈發(fā)展新模式　26
三、大數(shù)據(jù)與人工智能領(lǐng)域發(fā)展展望　33
(一)　AIGC技術(shù)將推動人工智能產(chǎn)業(yè)新一輪變革　33
(二)　數(shù)據(jù)要素化需求推動數(shù)據(jù)技術(shù)加速變革　35
(三)　新一代云計算架構(gòu)雛形初現(xiàn)為云的創(chuàng)新發(fā)展積蓄動能　36
(四)　算力調(diào)度技術(shù)創(chuàng)新更好支撐算網(wǎng)統(tǒng)一化規(guī)范化發(fā)展　38

數(shù)字經(jīng)濟與工業(yè)經(jīng)濟領(lǐng)域篇
一、2022年數(shù)字經(jīng)濟與工業(yè)經(jīng)濟領(lǐng)域發(fā)展綜述　5
（一）數(shù)字經(jīng)濟轉(zhuǎn)向深化應(yīng)用、規(guī)范發(fā)展、普惠共享的發(fā)展新階段　6
1.數(shù)字經(jīng)濟成為穩(wěn)增長的重要力量　6
2.服務(wù)業(yè)數(shù)字化和工業(yè)數(shù)字化“雙引擎”驅(qū)動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展　7
3.數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)出效率實現(xiàn)跨越式提升　8
4.數(shù)字經(jīng)濟重點領(lǐng)域發(fā)展成效顯著　9
（二）工業(yè)經(jīng)濟充分發(fā)揮經(jīng)濟“壓艙石”作用　13
二、2022年數(shù)字經(jīng)濟與工業(yè)經(jīng)濟領(lǐng)域熱點分析　17
（一）數(shù)字經(jīng)濟戰(zhàn)略加速落地、政策抓手不斷創(chuàng)新　17
1.我國數(shù)字經(jīng)濟戰(zhàn)略安排日益完善　17
2.數(shù)字經(jīng)濟產(chǎn)業(yè)園區(qū)成為引領(lǐng)數(shù)字經(jīng)濟創(chuàng)新的重要載體　21
3.考核評價成為落實數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展目標(biāo)的有效手段　23
（二）數(shù)據(jù)要素市場建設(shè)加速成勢　24
1.數(shù)據(jù)資源呈現(xiàn)爆發(fā)增長　24
2.已形成場內(nèi)場外相結(jié)合的數(shù)據(jù)交易市場　26
3.數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度體系加速構(gòu)建　30
（三）制造業(yè)穩(wěn)增長措施加力顯效，比重首次回升　31
三、2023年數(shù)字經(jīng)濟與工業(yè)經(jīng)濟領(lǐng)域發(fā)展展望　36
（一）數(shù)字經(jīng)濟開啟量質(zhì)齊升的新十年，助推中國式現(xiàn)代化發(fā)展進程　37
（二）供需兩端發(fā)力，工業(yè)經(jīng)濟長期向好態(tài)勢不改?！?8

數(shù)字治理與法律篇
一、2022年數(shù)字治理與法律領(lǐng)域發(fā)展綜述　6
（一）全球數(shù)字治理進展　6
1.全球數(shù)字治理重點議題從原則共識向?qū)嵺`落地邁進　6
2.多個機制、不同模式共同推進全球數(shù)字治理體系建設(shè)　8
（二）國內(nèi)數(shù)字治理進展　9
1.數(shù)字經(jīng)濟治理進入常態(tài)化新階段　10
2.數(shù)字政府建設(shè)水平穩(wěn)步提升　11
3.網(wǎng)絡(luò)法律體系持續(xù)完善　12
二、2022年數(shù)字治理與法律領(lǐng)域熱點分析　15
（一）主要經(jīng)濟體爭先提升數(shù)字治理國際話語權(quán)　15
1.美國持續(xù)強化數(shù)字領(lǐng)域?qū)ν庹呓y(tǒng)籌　15
2.歐盟正式推出“數(shù)字外交”總體方案　17
3.我國圍繞重大關(guān)鍵議題明確立場主張　18
（二）數(shù)字經(jīng)濟公平競爭監(jiān)管制度健全完善　19
1.全球數(shù)字市場競爭監(jiān)管持續(xù)活躍　20
2.我國數(shù)字經(jīng)濟公平競爭監(jiān)管制度建設(shè)取得突破　21
3.重點圍繞數(shù)字市場競爭新特征進行理論和制度創(chuàng)新　22
（三）數(shù)字政府建設(shè)加速突破　23
1.　機制突破：自上而下的工作推動機制基本明確　24
2.　路徑突破：“一體化”建設(shè)路徑更加清晰完善　25
3.　規(guī)范突破：新技術(shù)應(yīng)用創(chuàng)新和規(guī)范治理并行　27
（四）我國數(shù)據(jù)治理法律制度持續(xù)完善　29
1.數(shù)據(jù)跨境流動管理制度加速落地　29
2.數(shù)據(jù)分類分級保護制度逐步明晰　30
3.數(shù)據(jù)安全審查、數(shù)據(jù)開發(fā)利用等其他相關(guān)制度持續(xù)完善　31
三、數(shù)字治理與法律領(lǐng)域發(fā)展展望　33
（一）“五個新”為新時代推動數(shù)字治理提供重要指引　33
（二）全球數(shù)字治理體系改革進入關(guān)鍵期　34
（三）我國數(shù)字治理體系建設(shè)邁入新階段　35
1.數(shù)字經(jīng)濟治理體系更加健全完善　35
2.數(shù)字政府建設(shè)升級路徑基本清晰　36
3.網(wǎng)絡(luò)法治重點領(lǐng)域建設(shè)持續(xù)深化　37

網(wǎng)絡(luò)安全篇
一、2022年網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展綜述
（一）全球戰(zhàn)略向數(shù)字領(lǐng)域轉(zhuǎn)移，各國加緊數(shù)字安全同步布局
（二）全球網(wǎng)絡(luò)安全形勢急劇變化，我國網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險仍然保持高位
（三）數(shù)據(jù)安全治理趨向精細化，安全實踐從布局走向落地
（四）我國網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)增速領(lǐng)先于全球水平，熱點領(lǐng)域呈現(xiàn)差異化發(fā)展
二、2022年網(wǎng)絡(luò)安全熱點分析
（一）軟件供應(yīng)鏈安全風(fēng)險管理和技術(shù)措施不斷完善，政企協(xié)同提高供應(yīng)鏈透明度
1.　軟件供應(yīng)鏈風(fēng)險日益凸顯，開源安全成為關(guān)注重點
2.　各國聚焦軟件供應(yīng)鏈安全管理，提高開源軟件風(fēng)險應(yīng)對能力
3.關(guān)鍵技術(shù)不斷實踐應(yīng)用，提升供應(yīng)鏈安全保障能力
4.　軟件供應(yīng)鏈透明度管理水平提升，政企合作共享信息、共治風(fēng)險
（二）數(shù)據(jù)流通應(yīng)用加速帶來新挑戰(zhàn)，實現(xiàn)數(shù)據(jù)價值釋放和安全保護平衡成為重點
1.　數(shù)據(jù)流通呈現(xiàn)新趨勢、面臨新挑戰(zhàn)，數(shù)據(jù)流通安全成為關(guān)注熱點
2.　世界主要國家堅持多措并舉，構(gòu)建完善適應(yīng)數(shù)據(jù)流通需求的安全體系
3.我國加強系統(tǒng)布局，探索適應(yīng)數(shù)據(jù)流通的安全總體框架和實施路徑
（三）詐騙與反詐持續(xù)動態(tài)博弈，我國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙治理仍面臨諸多挑戰(zhàn)
1.　國外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙形勢越發(fā)嚴(yán)峻，我國治理態(tài)勢整體向好
2.　深挖電信網(wǎng)絡(luò)詐騙最新特點，綜合治理體系更加健全
3.　持續(xù)動態(tài)博弈，我國電信網(wǎng)絡(luò)詐騙防范治理仍面臨諸多風(fēng)險與挑戰(zhàn)
三、網(wǎng)絡(luò)安全發(fā)展展望
（一）“數(shù)字”時代，數(shù)字安全成為統(tǒng)籌發(fā)展和安全的戰(zhàn)略保障
（二）新型基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)用日益深入，安全保障體系建設(shè)步伐加快
（三）合規(guī)需求與業(yè)務(wù)發(fā)展雙輪驅(qū)動，加速體系化數(shù)據(jù)安全能力建設(shè)
（四）安全可信成為關(guān)注重點，技術(shù)呈現(xiàn)體系化發(fā)展
（五）安全技術(shù)融合創(chuàng)新，安全能力與數(shù)字化發(fā)展齊頭并進