個人理財業(yè)務(wù)（第二版）

導(dǎo)言 走進(jìn)個人理財業(yè)務(wù)
模塊一 認(rèn)知個人理財業(yè)務(wù)
模塊二 熟悉個人理財業(yè)務(wù)崗位
模塊三 樹立個人理財價值觀念
項(xiàng)目小結(jié)
項(xiàng)目一 建立和管理理財客戶關(guān)系
模塊一 建立理財客戶關(guān)系
模塊二 管理理財客戶關(guān)系
項(xiàng)目小結(jié)
項(xiàng)目二 分析與診斷客戶財務(wù)狀況
模塊一 編制家庭資產(chǎn)負(fù)債表
模塊二 編制家庭收支表
模塊三 家庭財務(wù)狀況分析與診斷
項(xiàng)目小結(jié)
項(xiàng)目三 配置銀行理財產(chǎn)品
模塊一 認(rèn)知銀行理財業(yè)務(wù)
模塊二 分析銀行理財產(chǎn)品
模塊三 配置合適的銀行理財產(chǎn)品
項(xiàng)目小結(jié)
項(xiàng)目四 配置保險理財產(chǎn)品
模塊一 認(rèn)知和管理客戶家庭風(fēng)險
模塊二 分析家庭保險產(chǎn)品
模塊三 配置合適的家庭保險產(chǎn)品
項(xiàng)目小結(jié)
項(xiàng)目五 配置證券理財產(chǎn)品
模塊一 認(rèn)知證券理財業(yè)務(wù)
模塊二 分析證券理財產(chǎn)品
模塊三 配置合適的證券理財產(chǎn)品
項(xiàng)目小結(jié)
項(xiàng)目六 配置實(shí)物理財產(chǎn)品
模塊一 選擇合適的黃金投資產(chǎn)品
模塊二 熟悉和開展房地產(chǎn)理財
模塊三 選擇合適的收藏品投資
項(xiàng)目小結(jié)
項(xiàng)目七 專項(xiàng)理財規(guī)劃方案設(shè)計(jì)
模塊一 現(xiàn)金規(guī)劃設(shè)計(jì)
模塊二 消費(fèi)支出規(guī)劃設(shè)計(jì)
模塊三 教育規(guī)劃設(shè)計(jì)
模塊四 風(fēng)險管理和保險規(guī)劃設(shè)計(jì)
模塊五 投資規(guī)劃設(shè)計(jì)
模塊六 納稅籌劃設(shè)計(jì)
模塊七 退休養(yǎng)老規(guī)劃設(shè)計(jì)
模塊八 財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃設(shè)計(jì)
項(xiàng)目小結(jié)
項(xiàng)目八 綜合理財規(guī)劃方案設(shè)計(jì)
模塊一 確定客戶的理財目標(biāo)
模塊二 制訂綜合理財規(guī)劃方案
模塊三 撰寫綜合理財規(guī)劃書
項(xiàng)目小結(jié)
項(xiàng)目九 理財規(guī)劃方案的實(shí)施與后續(xù)服務(wù)
模塊一 實(shí)施綜合理財規(guī)劃方案
模塊二 開展理財后續(xù)服務(wù)
項(xiàng)目小結(jié)
附表一 復(fù)利終值系數(shù)表
附表二 復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)表
附表三 年金終值系數(shù)表
附表四 年金現(xiàn)值系數(shù)表
參考文獻(xiàn)