房地產(chǎn)投融資法律操作實務與典型案例

上篇
第一章房地產(chǎn)投融資概述
第一節(jié)中國房地產(chǎn)投融資的基本法律概念和特征
一、中國房地產(chǎn)投融資的基本法律概念
二、房地產(chǎn)投融資的特征
第二節(jié)中國房地產(chǎn)投融資的發(fā)展歷程與現(xiàn)狀
一、中國房地產(chǎn)投融資的發(fā)展歷程
二、中國房地產(chǎn)投融資的現(xiàn)狀
第三節(jié)房地產(chǎn)投融資的參與主體
一、融資主體
二、投資主體
三、其他重要主體
第四節(jié)中國房地產(chǎn)投融資的主要操作模式
一、銀行貸款
二、上市融資
三、信托融資
四、私募基金
五、海外資本
六、其他
第五節(jié)中國房地產(chǎn)投融資的現(xiàn)行法規(guī)政策及評析
一、中國房地產(chǎn)投融資的現(xiàn)行法律框架
二、中國房地產(chǎn)投融資現(xiàn)行重要法規(guī)政策評析
第六節(jié)中國房地產(chǎn)投融資的未來展望
第二章房地產(chǎn)股權融資
第一節(jié)房地產(chǎn)企業(yè)境內(nèi)上市融資
一、IPO
二、借殼上市
三、新三板和OTC
第二節(jié)房地產(chǎn)企業(yè)境外上市融資
一、境外直接上市
二、紅籌上市
三、借殼上市
第三節(jié)房地產(chǎn)企業(yè)非上市股權融資
一、增資擴股與合作開發(fā)
二、階段性股權讓渡融資
三、股權收益權融資
第三章銀行貸款融資
第一節(jié)銀行貸款融資概述
一、發(fā)展歷程
二、種類與特征
三、近年政策導向
第二節(jié)銀行自營貸款
一、土地儲備貸款
二、房地產(chǎn)開發(fā)貸款
三、經(jīng)營性物業(yè)抵押貸款
四、流動性資金貸款
五、并購貸款
六、銀團貸款
第三節(jié)銀行委托貸款
一、概念與發(fā)展歷程
二、特征與法律關系
三、辦理條件與業(yè)務流程
四、法律問題與風險
第四節(jié)銀行理財產(chǎn)品
一、發(fā)展歷程
二、概念與種類
三、投資范圍與方式
四、影子銀行——銀信合作
第四章房地產(chǎn)信托投融資
第一節(jié)房地產(chǎn)信托投融資概述
一、信托的概念與法律性質(zhì)
二、中國信托業(yè)的歷史回顧與現(xiàn)狀分析
三、中國信托的法律體系
四、中國的房地產(chǎn)信托投融資
第二節(jié)房地產(chǎn)信托投融資的操作模式和運作流程
一、房地產(chǎn)信托投融資模式概述
二、房地產(chǎn)信托投融資主要模式
三、房地產(chǎn)信托運作流程
第三節(jié)法律盡職調(diào)查和法律意見書
一、法律盡職調(diào)查
二、法律意見書
第四節(jié)房地產(chǎn)信托投融資法律文書制作
一、框架文件、交易文件和公司授權文件
二、信托文件和相關法律文件
第五章私募房地產(chǎn)投資基金
第一節(jié)私募房地產(chǎn)投資基金概述
一、私募房地產(chǎn)投資基金的基本概念
二、私募房地產(chǎn)投資基金的特征
三、私募房地產(chǎn)投資基金的分類
四、中國私募房地產(chǎn)投資基金的發(fā)展歷程
第二節(jié)私募房地產(chǎn)投資基金的操作流程
一、私募房地產(chǎn)投資基金的設立和募集
二、私募房地產(chǎn)投資基金的投資
三、私募房地產(chǎn)投資基金的管理
四、私募房地產(chǎn)投資基金的退出
第三節(jié)私募房地產(chǎn)投資基金與金融產(chǎn)品的結合
一、私募房地產(chǎn)投資基金與信托產(chǎn)品的結合
二、私募房地產(chǎn)投資基金與銀行產(chǎn)品的結合
三、私募房地產(chǎn)投資基金與其他資產(chǎn)管理產(chǎn)品的結合
第四節(jié)私募房地產(chǎn)投資基金的備案
一、私募房地產(chǎn)股權投資基金的含義及特征
二、私募房地產(chǎn)股權投資基金的備案
三、私募房地產(chǎn)投資基金備案的新規(guī)定
第五節(jié)私募房地產(chǎn)投資基金的相關法律問題
一、私募房地產(chǎn)投資基金募集中的相關法律風險
二、合伙制私募房地產(chǎn)投資基金運作所涉主要法律問題
三、有限合伙制私募房地產(chǎn)投資基金所涉稅收問題
第六節(jié)私募房地產(chǎn)投資基金法律文書制作
一、基金募集文件
二、基金設立文件
三、基金財產(chǎn)運作法律文件
第六章其他房地產(chǎn)投融資方式
第一節(jié)債券類融資
一、企業(yè)債券
二、公司債券
三、非金融企業(yè)債務融資工具
第二節(jié)證券公司、基金資產(chǎn)管理產(chǎn)品融資
一、證券公司客戶資產(chǎn)管理業(yè)務
二、基金子公司專項資產(chǎn)管理
三、資產(chǎn)管理業(yè)務重點關注問題分析
第三節(jié)房地產(chǎn)證券化和類證券化
一、房地產(chǎn)證券化、房地產(chǎn)投資權益證券化及REITs
二、房地產(chǎn)投資權益證券化及REITs的發(fā)展
三、房地產(chǎn)投資權益證券化及REITs的基本結構
四、REITs與房地產(chǎn)直接投資的異同
第四節(jié)股權、產(chǎn)權交易所創(chuàng)新類融資產(chǎn)品
一、股權、產(chǎn)權交易所創(chuàng)新類產(chǎn)品的現(xiàn)狀
二、股權、產(chǎn)權交易所創(chuàng)新類產(chǎn)品的特點
三、通過股權、產(chǎn)權交易所進行融資的注意事項
第五節(jié)典當
一、典當?shù)臍v史沿革及現(xiàn)行狀況
二、典當?shù)闹饕ㄒ?guī)
三、典當?shù)霓k理流程及辦理要求
四、典當融資的主要特點
第六節(jié)相關法律文書制作
一、企業(yè)債發(fā)行法律意見書
二、中小企業(yè)私募債券發(fā)行法律意見書范本
三、證券公司集合資產(chǎn)管理合同范本
四、基金子公司專項資產(chǎn)管理合同范本
第七章房地產(chǎn)投融資其他關注問題
第一節(jié)外商投資房地產(chǎn)企業(yè)須注意的法律問題
一、外商投資中國房地產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀
二、外商投資中國房地產(chǎn)領域的渠道與方式
三、外商投資房地產(chǎn)企業(yè)的法律規(guī)制現(xiàn)狀
四、外商投資房地產(chǎn)須注意的法律問題
第二節(jié)保障性住房融資須注意的法律問題
一、保障房的定義與特征
二、保障房的歷史沿革與發(fā)展現(xiàn)狀
三、保障房的融資現(xiàn)狀及困境
四、保障房融資的主要方式
五、保障房銀行貸款融資須注意的法律問題
六、創(chuàng)新型保障房信托融資
七、保障房與政信合作類信托
第三節(jié)資產(chǎn)管理行業(yè)相關從業(yè)人員易引發(fā)的刑事法律風險
一、資產(chǎn)管理機構與相關從業(yè)人員約定由其提供發(fā)票換取收益的行為
二、資產(chǎn)管理機構與相關從業(yè)人員約定由其提供發(fā)票換取收益，相關從業(yè)人員提供假發(fā)票的行為
三、資產(chǎn)管理機構工作人員虛構費用支出、以假發(fā)票騙取報銷的行為
四、資產(chǎn)管理機構工作人員虛構合同等事實或利用訂立、履行合同損害資產(chǎn)管理機構利益
五、關于刑事追訴的管轄
下篇
第一章房地產(chǎn)股權融資案例
第一節(jié)案例一——境內(nèi)借殼上市
一、案例背景介紹
二、相關法律問題分析
第二節(jié)案例二——境外紅籌上市
一、案例背景介紹
二、相關法律問題分析
第三節(jié)案例三——境外借殼上市
一、案例背景介紹
二、相關法律問題分析
第四節(jié)案例四——非上市股權融資
一、案例背景介紹
二、相關法律問題分析
第二章房地產(chǎn)銀行貸款融資案例
第一節(jié)案例一——房地產(chǎn)開發(fā)貸款
一、案例背景介紹
二、相關法律問題分析
第二節(jié)案例二——并購貸款
一、案例背景介紹
二、相關法律問題分析
第三節(jié)案例三——銀團貸款
一、案例背景介紹
二、相關法律問題分析
第四節(jié)案例四——銀行委托貸款
一、案例背景介紹
二、相關法律問題分析
第三章房地產(chǎn)信托投融資案例
第一節(jié)案例一——債權型信托
一、案例背景介紹
二、相關法律問題分析
第二節(jié)案例二——股權型信托暨債權型信托
一、案例背景介紹
二、相關法律問題分析
第三節(jié)案例三——受益權型信托暨混合型信托
一、案例背景介紹
二、相關法律問題分析
第四章私募房地產(chǎn)投資基金案例
第一節(jié)案例一——有限合伙制私募基金委托貸款
一、案例背景介紹
二、相關法律問題分析
第二節(jié)案例二——有限合伙制私募基金股加債投資
一、案例背景介紹
二、相關法律問題分析
第三節(jié)案例三——有限合伙制基金與信托結合的投資項目
一、案例背景介紹
二、相關法律問題分析
第五章其他房地產(chǎn)投融資案例
第一節(jié)案例一——基金子公司特定客戶資產(chǎn)管理
一、案例背景介紹
二、相關法律問題分析
第二節(jié)案例二——房地產(chǎn)類證券化
一、案例背景介紹
二、相關法律問題分析
第三節(jié)案例三——產(chǎn)權交易所創(chuàng)新產(chǎn)品
一、案例背景介紹
二、相關法律問題分析
附錄房地產(chǎn)投融資政策與相關法律法規(guī)