2013版中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試教材：個人理財

定　價：￥49.00

作　者：	中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證辦公室編
出版社：	中國金融出版社
叢編項：	2013版中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格考試教材
標(biāo)　簽：	財稅外貿(mào)保險類考試考試銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試

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ISBN：	9787504969477	出版時間：	2013-04-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	396	字?jǐn)?shù)：

內(nèi)容簡介

　　為配合中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試工作，中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證辦公室組織專家小組，根據(jù)中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試個人理財科目考試大綱編寫了考試教材《個人理財》。閱讀本教材能幫助從業(yè)人員和考生基本把握考試大綱的范圍和深度。個人理財科目針對從事商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)的從業(yè)人員設(shè)計，其內(nèi)容緊扣考試大綱，涵蓋個人理財從業(yè)人員應(yīng)該掌握的基本知識和技能。本教材在編寫過程中收集和參閱了大量已成熟定性的研究成果，同時還查閱了各家金融機(jī)構(gòu)已公開的材料，在編寫上盡量做到知識點明確，切合商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)發(fā)展的實際，以便于應(yīng)試者復(fù)習(xí)考試，或者作為個人理財相關(guān)專業(yè)崗位及有志于從事該工作的人員學(xué)習(xí)。本教材最初編寫于2007年，根據(jù)情況變化，中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證辦公室于2008年、2009年、2010年分別對教材進(jìn)行了修訂。2013年在此基礎(chǔ)上根據(jù)經(jīng)濟(jì)金融形勢的變化和銀行業(yè)務(wù)的最新發(fā)展對教材進(jìn)行修訂。2013版教材的內(nèi)容包括銀行個人理財業(yè)務(wù)概述、銀行個人理財理論與實務(wù)基礎(chǔ)、金融市場和其他投資市場、銀行理財產(chǎn)品、銀行代理理財產(chǎn)品、理財顧問服務(wù)、個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)、個人理財業(yè)務(wù)管理、個人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理、職業(yè)道德和投資者教育等十個部分。

作者簡介

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圖書目錄

第1章銀行個人理財業(yè)務(wù)概述
1.1 銀行個人理財業(yè)務(wù)的概念和分類
1.1.1 個人理財概述
1.1.2 銀行個人理財業(yè)務(wù)概念
1.1.3 銀行個人理財業(yè)務(wù)分類
1.2 銀行個人理財業(yè)務(wù)發(fā)展和現(xiàn)狀
1.2.1 國外發(fā)展和現(xiàn)狀
1.2.2 國內(nèi)銀行個人理財業(yè)務(wù)發(fā)展和現(xiàn)狀
1.3 銀行個人理財業(yè)務(wù)的影響因素
1.3.1 宏觀影響因素
1.3.2 微觀影響因素
1.3.3 其他影響因素
1.4 銀行個人理財業(yè)務(wù)的定位
第2章銀行個人理財理論與實務(wù)基礎(chǔ)
2.1 銀行個人理財業(yè)務(wù)理論基礎(chǔ)
2.1.1 生命周期理論
2.1.2 貨幣的時間價值
2.1.3 投資理論
2.1.4 資產(chǎn)配置原理
2.1.5 投資策略與投資組合的選擇
2.2 銀行理財業(yè)務(wù)實務(wù)基礎(chǔ)
2.2.1 理財業(yè)務(wù)的客戶準(zhǔn)入’
2.2.2 客戶理財價值觀與行為金融學(xué)
2.2.3 客戶風(fēng)險屬性
2.2.4 客戶風(fēng)險評估
第3章金融市場和其他投資市場
3.1 金融市場概述
3.2 金融市場的功能和分類
3.2.1 金融市場功能
3.2.2 金融市場分類
3.3 金融市場的發(fā)展
3.3.1 國際金融市場的發(fā)展
3.3.2 中國金融市場的發(fā)展
3.4 貨幣市場
3.4.1 貨幣市場概述
3.4.2 貨幣市場的組成
3.4.3 貨幣市場在個人理財中的運用
3.5 資本市場
3.5.1 股票市場
3.5.2 債券市場
3.6 金融衍生品市場
3.6.1 市場概述
3.6.2 金融衍生品
3.6.3 金融衍生品市場在個人理財中的運用
3.7 外匯市場
3.7.1 外匯市場概述
3.7.2 外匯市場的分類
3.7.3 外匯市場在個人理財中的運用
3.8 保險市場
3.8.1 保險市場概述
3.8.2 保險市場的主要產(chǎn)品
3.8.3 保險市場在個人理財中的運用
3.9 貴金屬及其他投資市場
3.9.1 貴金屬市場及產(chǎn)品
3.9.2 房地產(chǎn)市場
3.9.3 收藏品市場
第4章銀行理財產(chǎn)品
4.1 銀行理財產(chǎn)品市場發(fā)展
4.2 銀行理財產(chǎn)品要素
4.2.1 產(chǎn)品開發(fā)主體信息
4.2.2 產(chǎn)品目標(biāo)客戶信息
4.2.3 產(chǎn)品特征信息
4.3 銀行理財產(chǎn)品介紹
4.3.1 貨幣型理財產(chǎn)品
4.3.2 債券型理財產(chǎn)品
4.3.3 股票類理財產(chǎn)品
4.3.4 組合投資類理財產(chǎn)品
4.3.5 結(jié)構(gòu)性理財產(chǎn)品
4.3.6 QDII基金掛鉤類理財產(chǎn)品
4.3.7 另類理財產(chǎn)品
4.4 銀行理財產(chǎn)品發(fā)展趨勢
…… 第5章銀行代理理財產(chǎn)品
第6章理財顧問服務(wù)
第7章個人理財業(yè)務(wù)相關(guān)法律法規(guī)
第8章個人理財業(yè)務(wù)管理
第9章個人理財業(yè)務(wù)風(fēng)險管理
第10章職業(yè)道德和投資者教育
附錄一商業(yè)銀行個人理財業(yè)務(wù)監(jiān)管法規(guī)
附錄二中國銀行業(yè)從業(yè)人員資格認(rèn)證考試個人理財科目考試大綱
后記