助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力：國家職業(yè)資格三級（第4版）

定　價：￥88.00

作　者：	陳雨露，劉彥斌著
出版社：	中國財政經(jīng)濟出版社
叢編項：
標　簽：	大中專教材教輔職業(yè)培訓教材

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ISBN：	9787509527009	出版時間：	2011-02-01	包裝：	平裝
開本：	16開	頁數(shù)：	615	字數(shù)：

內容簡介

　　新版教程主要修訂了以下幾個方面：在《理財規(guī)劃師基礎知識》當中，我們重點修訂了宏觀經(jīng)濟，在這章內容中，我們增加了總需求總供給曲線、凱恩斯總供給總需求分析以及從國民收入角度看總供給總需求這幾部分內容，著重強調了財務、宏觀經(jīng)濟以及理財計算等基礎性技能的理論體系與理財規(guī)劃實務工作的邏輯聯(lián)系，凸顯了稅收、法律等相關領域的重要地位，并通過大量例題、案例對相關知識點進行了較為詳盡的闡述；在《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力：國家職業(yè)資格三級（第4版）》當中，根據(jù)一年來國家政策、法規(guī)及理財產(chǎn)品、工具的變化，調整、更新、補充了原版教程的內容，并提出了相應的能力要求，提示了相應的有關知識，使具體的理財規(guī)劃工作能夠與時俱進，便于理財規(guī)劃師更好地開展工作。

作者簡介

暫缺《助理理財規(guī)劃師專業(yè)能力：國家職業(yè)資格三級（第4版）》作者簡介

圖書目錄

第一章現(xiàn)金規(guī)劃
第一節(jié) 分析客戶現(xiàn)金需求
第二節(jié) 制定現(xiàn)金規(guī)劃方案
第二章消費支出規(guī)劃
第一節(jié) 債務消減計劃
第二節(jié) 制定住房消費方案
第三節(jié) 制定汽車消費方案
第四節(jié) 制定消費信貸方案
第三章教育規(guī)劃
第一節(jié) 客戶教育需求分析
第二節(jié) 制定客戶教育規(guī)劃方案
第四章風險管理和保險規(guī)劃
第一節(jié) 收集客戶信息
第二節(jié) 提供咨詢服務
第一單元保險基礎知識
第二單元保險的基本原則
第三單元保險合同
第四單元人身保險產(chǎn)品介紹
第五單元財產(chǎn)保險產(chǎn)品介紹
第五章投資規(guī)劃
第一節(jié) 投資規(guī)劃概述
第二節(jié) 客戶信息的收集與整理
第三節(jié) 投資工具
第一單元股票
第二單元固定收益證券
第三單元共同基金
第四單元私募基金
第五單元投資型信托
第六單元外匯
第七單元銀行理財產(chǎn)品
第八單元券商集合資產(chǎn)管理計劃
第九單元 QDII產(chǎn)品
第十單元金融衍生品
第十一單元黃金
第四節(jié) 投資咨詢工作的流程
第六章退休養(yǎng)老規(guī)劃
第一節(jié) 收集客戶信息
第二節(jié) 提供咨詢服務
第一單元我國的養(yǎng)老理念及退休養(yǎng)老規(guī)劃的必要性
第二單元社會養(yǎng)老保險的基本知識
第三單元企業(yè)年金的基本知識
第四單元商業(yè)養(yǎng)老保險的基本知識
第五單元退休養(yǎng)老的其他工具
第六單元國家基本醫(yī)療保障體系
第七章財產(chǎn)分配與傳承規(guī)劃
第一節(jié) 收集客戶信息
第二節(jié) 提供咨詢服務
第一單元婚姻家庭財產(chǎn)風險因素分析
第二單元界定客戶財產(chǎn)權屬
第三單元財產(chǎn)分配規(guī)劃咨詢
第四單元財產(chǎn)傳承規(guī)劃咨詢服務
主要參考資料