慕容沖,傳聞出生時有鳳來儀,故小字鳳皇,備受寵愛。他身為燕國第八王子,年幼獲封中山王,十歲掌大司馬,容貌絕世,被稱為五胡十六國傾國傾城第一人。時值亂世,晉朝南遷,北方群雄并起,幾大勢力分別有慕容氏燕、苻氏秦、拓跋氏代、姚氏羌。秦天王苻堅在國相王猛的輔佐下一步步發(fā)展壯大,在收服了姚氏一族后,打起慕容燕國的主意。慕容一族滿門才俊,除去燕主慕容俊,尚有太原王慕容恪、吳王慕容垂、范陽王慕容德等兄弟。慕容俊早死,大權落入太后可足渾氏手中,可足渾與吳王不合,幸慕容恪從中周旋,吳王才免受非難。然慕容恪在攻打洛陽時亦染病死去,燕國內部頓時風云詭譎,而外部同時遭到秦國襲擊,節(jié)節(jié)敗退。慕容垂掛帥出征,一舉得勝,有功高蓋主之嫌??勺銣啿荒苋棠?,決計害之,慕容垂被迫逃亡秦國,得到苻堅優(yōu)待。燕國喪失能將,狂瀾不能挽,終至滅國。是時,鳳皇十一歲。十余萬鮮卑人被迫遷往關中,苻堅見鳳皇及其姊清河公主美貌,攬入宮廷。鳳皇不久為禁臠,時人謂“一雌復一雄,雙飛入紫宮”。慕容氏也因之得寵。然鳳皇身為男兒,一夜之間,皇子變孌童,仇恨與屈辱深深植入他心中……陪伴他的,只有那個自小看他成長來無影去無蹤的叫烏龜的青年。當最后這個青年也離他而去的時候,他的心里,還剩下什么?