個(gè)人財(cái)務(wù)策劃

第一篇個(gè)人財(cái)務(wù)策劃概述
第一章個(gè)人財(cái)務(wù)策劃的基本概念
第一節(jié)什么是個(gè)人財(cái)務(wù)策劃
專訪一：湯美娟中國平安保險(xiǎn)有限公司首席財(cái)務(wù)執(zhí)行官
專訪二：張曙光著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家.中國社會(huì)科學(xué)院研究員.
北京天則經(jīng)濟(jì)研究所所長
第二節(jié)個(gè)人財(cái)務(wù)策劃的作用
專訪一：茅于執(zhí)著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家.北京天則經(jīng)濟(jì)研究所理事長.
聯(lián)合國開發(fā)計(jì)劃署顧問
專訪二：吳曉求著名經(jīng)濟(jì)學(xué)家.中國人民大學(xué)金融
與證券研究所所長.教授
第三節(jié)個(gè)人財(cái)務(wù)策劃的內(nèi)容及流程
專訪一：LoutsGarday財(cái)務(wù)策劃師標(biāo)準(zhǔn)制定局CEO
專訪二：GuyCumbie財(cái)務(wù)策劃協(xié)會(huì)（FPA）主席
第一章財(cái)務(wù)策劃師及其資格
第一節(jié)財(cái)務(wù)策劃師簡介
專訪一：張學(xué)武中國平安財(cái)務(wù)企劃總經(jīng)理助理
專訪二：羅福孫中國工商銀行深圳市分行資產(chǎn)信貸
管理部副總經(jīng)理
第二節(jié)財(cái)務(wù)策劃師的職業(yè)道德
第三節(jié)財(cái)務(wù)策劃師的資格要求
第四節(jié)國際認(rèn)可財(cái)務(wù)策劃師理事會(huì)
專訪：HenryLain（林建璋）香港財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)（IFPHK）會(huì)長
第二篇財(cái)務(wù)策劃師的專業(yè)基礎(chǔ)
第三章掌握宏觀經(jīng)濟(jì)知識(shí)
第一節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)狀況
第二節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)政策
第三節(jié)金融市場(chǎng)
第四節(jié)社會(huì)保障制度
第四章掌握現(xiàn)金流量管理技術(shù)
第一節(jié)利率
第二節(jié)現(xiàn)金流量分析
第三節(jié)年金的概念及計(jì)算
第四節(jié)現(xiàn)金與現(xiàn)金等價(jià)物的收支預(yù)算
專訪一：KenBruce澳大利亞財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)（FPA）教育
與考試部高級(jí)經(jīng)理
專訪二：LynnPi,Ph.D.（卞凌博士）香港理工大學(xué)管理
與行政發(fā)展中心高級(jí)經(jīng)理
第三篇財(cái)務(wù)策劃師的基本財(cái)技
第五章財(cái)技之一：儲(chǔ)蓄計(jì)劃
第一節(jié)儲(chǔ)蓄的作用和原則
第二節(jié)美國的儲(chǔ)蓄機(jī)構(gòu)和儲(chǔ)蓄品種
第三節(jié)中國的主要儲(chǔ)蓄品種
第六章財(cái)技之二：證券投資
第一節(jié)證券投資和投資工具
第二節(jié)債券
第三節(jié)股票
第四節(jié)投資基金
專訪：田勁博士晨星共同基金評(píng)價(jià)咨詢公司亞太區(qū)總裁
第五節(jié)衍生工具
第六節(jié)證券投資的收益與風(fēng)險(xiǎn)
第七節(jié)證券投資組合技術(shù)
第八節(jié)證券投資的技術(shù)分析方法
第七章財(cái)技之三：外匯投資
第一節(jié)外匯基礎(chǔ)知識(shí)
第二節(jié)外匯交易和外匯市場(chǎng)
第三節(jié)外匯投資基本理論
第四節(jié)外匯投資技術(shù)與風(fēng)險(xiǎn)控制
第八章財(cái)技之四：房地產(chǎn)投資
第一節(jié)房地產(chǎn)投資的基本知識(shí)
第二節(jié)房地產(chǎn)估價(jià)及影響因素
第三節(jié)個(gè)人支付能力評(píng)估
第四節(jié)房地產(chǎn)投資計(jì)劃的風(fēng)險(xiǎn)管理
第九章財(cái)技之五：教育投資
第一節(jié)教育投資計(jì)劃的重要性
第二節(jié)教育投資計(jì)劃技術(shù)
第三節(jié)教育投資計(jì)劃工具
第四節(jié)教育投資計(jì)劃風(fēng)險(xiǎn)管理
第十章財(cái)技之六：保險(xiǎn)計(jì)劃
第一節(jié)保險(xiǎn)基本原理
第二節(jié)主要保險(xiǎn)產(chǎn)品
第三節(jié)制定保險(xiǎn)計(jì)劃
第十一章財(cái)技之七：稅務(wù)計(jì)劃
第一節(jié)稅務(wù)計(jì)劃的重要性與稅務(wù)計(jì)劃的法律責(zé)任
第二節(jié)稅務(wù)基礎(chǔ)
第三節(jié)稅務(wù)策劃策略
第四節(jié)稅務(wù)策劃風(fēng)險(xiǎn)
第十一章財(cái)技之八：退休與社會(huì)保障計(jì)劃
第一節(jié)退休計(jì)劃基礎(chǔ)
第二節(jié)年金與退休計(jì)劃
第三節(jié)退休金計(jì)劃
第四節(jié)制定退休計(jì)劃的主要步驟
第十三章財(cái)技之九：遺產(chǎn)管理
第一節(jié)遺產(chǎn)管理概述
第二節(jié)遺產(chǎn)管理的基本概念與工具
第三節(jié)遺產(chǎn)管理步驟
第四節(jié)遺產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)與控制
第四篇個(gè)人財(cái)務(wù)策劃的基本程序
第十四章程序之一：與客戶建立聯(lián)系
第一節(jié)客戶關(guān)系的建立
第二節(jié)與客戶的溝通及技巧
第三節(jié)客戶關(guān)系定位
第四節(jié)市場(chǎng)開拓
第十五章程序之二：客戶數(shù)據(jù).目標(biāo)與期望
第一節(jié)收集客戶信息的內(nèi)容和方法
第二節(jié)數(shù)據(jù)調(diào)查表
第三節(jié)信息的保存與個(gè)人信息的保密
第四節(jié)財(cái)務(wù)目標(biāo)的內(nèi)容和種類
第五節(jié)制定合理的財(cái)務(wù)日標(biāo)
附錄A數(shù)據(jù)調(diào)查表
第十六章程序之三：分析客戶現(xiàn)行財(cái)務(wù)狀況
第一節(jié)宏觀經(jīng)濟(jì)背景與客戶財(cái)務(wù)狀況分析
第二節(jié)個(gè)人資產(chǎn)負(fù)債表分析
第三節(jié)現(xiàn)金流量表分析
第四節(jié)財(cái)務(wù)比例分析
第十七章程序之四：綜合財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃——策略整合
第一節(jié)策略整合的必要性
第二節(jié)財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃的形成
第三節(jié)投資決策
第十八章程序之五：提出財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃
第一節(jié)書面方案的重要性
第二節(jié)財(cái)務(wù)策劃方案的基本要素
第三節(jié)財(cái)務(wù)策劃方案的基本格式
第四節(jié)向客戶呈遞財(cái)務(wù)策劃方案
第五節(jié)應(yīng)對(duì)客戶的修改要求
第十九章程序之六：執(zhí)行和監(jiān)控財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃
第一節(jié)制定實(shí)施計(jì)劃
第二節(jié)執(zhí)行財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃
第三節(jié)計(jì)劃執(zhí)行的記錄保存
第四節(jié)關(guān)注相關(guān)因素變化
第五節(jié)財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃評(píng)估
第六節(jié)客戶溝通與爭端處理
第二十章財(cái)務(wù)策劃計(jì)劃：案例與應(yīng)用
第一節(jié)個(gè)人財(cái)務(wù)計(jì)劃案例
第二節(jié)客戶關(guān)系管理案例
第三節(jié)資產(chǎn)分布策略應(yīng)用
第四節(jié)個(gè)人財(cái)務(wù)策劃信息管理及應(yīng)用
專訪一：PaulWChan馬來西亞財(cái)務(wù)策劃師學(xué)會(huì)副會(huì)長,S＆PNetworth咨詢公司執(zhí)行合伙人
專訪二：JonesLain財(cái)務(wù)策劃咨詢公司代理部主任
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