指數(shù)基金

定　價：￥19.00

作　者：	（美）理查德·A.費里（Richard A.Ferri）著；于研等譯；于研譯
出版社：	上海財經(jīng)大學出版社
叢編項：	華安基金·現(xiàn)代基金管理與投資譯叢
標　簽：	貨幣投資

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ISBN：	9787810499422	出版時間：	2004-01-01	包裝：	膠版紙
開本：	21cm	頁數(shù)：	229	字數(shù)：

內容簡介

　　隨著我國證券市場規(guī)模的日益擴大，以基金投資為代表的藍籌時代，漸行漸進，呼之欲出。本套叢書涵蓋了當今國際基金界的主流品種，涉及對沖基金，指數(shù)基金，養(yǎng)老基金，交易所交易基金等，包括債券，股票等各類資產(chǎn)投資組合，作為精心選的優(yōu)秀著作，本套叢書不乏具有代表性的作品。在日新月異的基金世界中，指數(shù)基金是保證證券投資組合與市場指數(shù)業(yè)績類似的基金。作為成熟證券市場上不可或缺的一種基金產(chǎn)品，指數(shù)基金在西方發(fā)達國家日益受到了各類機構的青睞。在運作上，指數(shù)基金與其他共同基金相同。本書清楚地闡釋了為什么投資于指數(shù)基金是一種值得信賴的投資策略，本書作是深入淺出地闡述了指數(shù)基金的歷史、種類，及其管理、資產(chǎn)組合等一系列內容，言簡意賅地為讀者全面呈現(xiàn)了指數(shù)基金的精髓所在。本書是那些尋求低風險、高回報的投資者的良師益友，物有所值！”作者簡介：理查德·A.費里，1980年在美國羅德島大學取得工商管理專業(yè)的理學學士學位，之后作為美國海軍陸戰(zhàn)隊軍官司和戰(zhàn)斗機飛行員服役8年，1988年退伍后到華爾街一家大公司做股票經(jīng)紀人。1995年費里獲得美國投資管理和研究協(xié)會頌發(fā)的注冊金融分的師資格證書。1999年費里有密歇根特洛伊市創(chuàng)立了一空獨立的投資公司，該公司管理高收入家庭、基金會和公司養(yǎng)老計劃的單獨賬戶。2000年3月費里出版了他的第一本著作《值得嚴肅對待的金錢——談談為退休而投資》。該書詳細勾勒出成功探索華爾街雷區(qū)的步驟。此外，他還為幾家投資雜志和在線投資網(wǎng)站撰稿。目錄：第一篇指數(shù)基金概論第一章什么是指數(shù)基金對指數(shù)的理解指數(shù)和市場的差異指數(shù)作為組合基準共同基金和投資賬戶指數(shù)基金投資指南本章小結第二章為什么指數(shù)基金有效尋求突礎的積極基金不是明智的策略積極管理型基金與指數(shù)基金的區(qū)別智取寶盒第三章指數(shù)基金的歷史早期共同基金第一只指數(shù)基金指數(shù)基金的成長2002年及未來本章小結第四章交易所交易基金第五章指數(shù)基金的稅收優(yōu)勢第二篇不同類型的股票和債券指數(shù)基金第六章廣泛的美國股票指數(shù)基金第七章美國行業(yè)指數(shù)基金第八章全球和國際指數(shù)基金第九章債券指數(shù)基金第十章增強型、杠桿型和反向型指數(shù)基金第十一章創(chuàng)造你自己的指數(shù)基金第三篇管理自己的指數(shù)基金組合第十二章對市場的理性預期第十三章資產(chǎn)分配第十四章確定投資者的財務目標第十五章資產(chǎn)組合的設計第十六章開立財戶的技巧

作者簡介

　　理查德·A.費里，1980年在美國羅德島大學取得工商管理專業(yè)的理學學士學位，之后作為美國海軍陸戰(zhàn)隊軍官司和戰(zhàn)斗機飛行員服役8年，1988年退伍后到華爾街一家大公司做股票經(jīng)紀人。1995年費里獲得美國投資管理和研究協(xié)會頌發(fā)的注冊金融分的師資格證書。1999年費里有密歇根特洛伊市創(chuàng)立了一空獨立的投資公司，該公司管理高收入家庭、基金會和公司養(yǎng)老計劃的單獨賬戶。2000年3月費里出版了他的第一本著作《值得嚴肅對待的金錢——談談為退休而投資》。該書詳細勾勒出成功探索華爾街雷區(qū)的步驟。此外，他還為幾家投資雜志和在線投資網(wǎng)站撰稿。

圖書目錄

第一篇指數(shù)基金概論／1
第一章什么是指數(shù)基金／3
1. 1 對指數(shù)的理解／4
1. 2 指數(shù)和市場的差異／7
1. 3 指數(shù)作為組合基準／8
1. 4 共同基金和投資賬戶／9
1. 5 指數(shù)基金投資指南／12
本章小結／15
第二章為什么指數(shù)基金有效／16
2. 1 尋求突出的積極基金不是明智的策略／17
2. 2 積極管理型基金與指數(shù)基金的區(qū)別／19
2. 3 指數(shù)基金的優(yōu)勢擴展到所有市場／23
2. 4 智取寶盒／26
本章小結／28
第三章指數(shù)基金的歷史／30
3. 1 早期共同基金 1920-1970年／31
3. 2 第一只指數(shù)基金／34
3. 3 指數(shù)基金的成長／37
3. 4 2002年及未來／38
本章小結／39
第四章交易所交易基金／40
4. 1 封閉式共同基金／40
4. 2 第一只交易所交易基金／42
4. 3 交易所交易基金的發(fā)展進步足跡／44
4. 4 交易所交易基金如何運作／48
4. 5 交易所交易基金套利有助于避稅／49
4. 6 交易所交易基金的投資成本／51
本章小結／54
第五章指數(shù)基金的稅收優(yōu)勢／55
5. 1 共同基金的稅收機制／56
5. 2 通過稅收互換減少資本利得稅／63
本章小結／67
第二篇不同類型的股票和債券指數(shù)基金／69
第六章廣泛的美國股票指數(shù)基金／7l
6. 1 規(guī)模和風格／73
6. 2 指數(shù)提供商／75
本章小結／97
第七章美國行業(yè)指數(shù)基金／98
7. 1 行業(yè)分類系統(tǒng)／99
7. 2 房地產(chǎn)投資信托指數(shù)基金／104
7. 3 特別部門基金／106
本章小結／109
第八章全球和國際指數(shù)基金／111
8. 1 全球市場指數(shù)基金／112
8. 2 國際指數(shù)基金多地區(qū) ／115
8. 3 地區(qū)指數(shù)基金／119
8. 4 國家指數(shù)基金／120
8. 5 全球行業(yè)指數(shù)基金：下一個新事物／122
本章小結／122
第九章債券指數(shù)基金／124
9. 1 抽樣策略／125
9. 2 債券市場結構／126
9. 3 固定收入指數(shù)／128
9. 4 低成本積極債券基金／133
本章小結／137
第十章增強型. 杠桿型和反向型指數(shù)基金／138
10. 1 增強型指數(shù)基金／139
10. 2 杠桿型指數(shù)基金／143
10. 3 反向型指數(shù)基金／144
10. 4 杠桿反向型指數(shù)基金／145
本章小結／146
第十一章創(chuàng)造你自己的指數(shù)基金／147
11. 1 F01iOfn. com／149
11. 2 E*TRADE股票籃子／151
本章小結／153
第三篇管理自己的指數(shù)基金組合／155
第十二章對市場的理性預期／157
12. 1 預測的局限性／158
12. 2 股票的歷史價格／158
12. 3 名義回報率和真實回報率／160
12. 4 市場回報率的歷史／161
12. 5 預測／169
本章小結／170
第十三章資產(chǎn)分配／172
13. 1 現(xiàn)代投資組合理論／173
13. 2 相關性的解釋／177
13. 3 多資產(chǎn)類別組合／179
本章小結／181
第十四章確定投資者的財務目標／182
14. 1 了解風險／183
14. 2 控制所能控制的因素／185
14. 3 為退休投資／185
14. 4 起始點／186
14. 5 五步法／187
14. 6 資產(chǎn)分配壓力測試／193
14. 7 需要牢記的要點／197
14. 8 更多關于投資計劃的想法／197
本章小結／198
第十五章資產(chǎn)組合的設計／199
15. 1 回顧與展望／200
15. 2 投資資產(chǎn)分配／201
15. 3 投資組合模型／202
本章小結／219
第十六章開立賬戶的技巧／221
16. 1 開立賬戶的步驟／222
16. 2 聘請投資咨詢師／227
本章小結／228