投資銀行學

第1章投資銀行概論
第1節(jié)投資銀行的含義
1什么是投資銀行
2投資銀行和商業(yè)銀行的共性與差異
第2節(jié)投資銀行的行業(yè)模式
1投資銀行業(yè)的內(nèi)在價值
2投資銀行業(yè)的經(jīng)營理念
第3節(jié)投資銀行的創(chuàng)新性. 專業(yè)性與道德性
1職業(yè)道德：投資銀行業(yè)的立身之本
2專業(yè)知識和技能：投資銀行業(yè)的利潤之源
3創(chuàng)新性：投資銀行業(yè)的靈魂
本章總結
思考題
第2章企業(yè)上市與股票承銷
第1節(jié)發(fā)行上市概述
1發(fā)行上市的含義
2發(fā)行上市的收益與成本分析
3企業(yè)上市的標準
第2節(jié)股票的公開發(fā)行與承銷
1承銷商對發(fā)行人和承銷方式的選擇
2發(fā)行人如何選擇主承銷商
3組建IPO小組
4盡職調(diào)查
5制定與實施重組方案
6制定發(fā)行方案
7編制募股文件與申請股票發(fā)行
8路演 roadshow
9確定發(fā)行價格
10組建承銷團與確定承銷報酬
11穩(wěn)定價格
12墓碑廣告
第3節(jié)分拆上市
1含義
2分拆上市對母公司和子公司的影響
第4節(jié)買殼上市
1買殼上市的成本收益分析
2選擇買殼上市的對象
3買殼的一般程序
4中國市場上買殼的常見模式
5反向收購
6業(yè)務整合
第5節(jié)兩地上市
1兩地上市的概念和優(yōu)點
2第二上市和存托憑證 DR
3美國有托憑證 ADR
本章總結
思考題
第3章證券交易
第1節(jié)證券交易的一般理論
1證券交易市場
2證券交易的方式
3投資銀行在證券交易中的作用
第2節(jié)投資銀行的證券經(jīng)紀業(yè)務
1開設賬戶
2委托買賣
3競價成交
4證券結算
第3節(jié)證券自營業(yè)務
1自營商的投機交易
2自營商的套利交易
3投資銀行進行自營業(yè)務必須遵循的原則
第4節(jié)證券做市商業(yè)務
1投資銀行充當做市商的動機
2做市商制度的特點. 形式和優(yōu)缺點
本章總結
思考題
第4章證券投資基金
第1節(jié)投資基金的定義和在中國的發(fā)展
1投資基金的定義
2投資基金在中國的發(fā)展
第2節(jié)投資基金的分類
1封閉式基金和開放式基金
2契約型基金和公司型基金
3四種基本的基金形式
4其他類別
第3節(jié)基金的當事人
l基金持有人
2基金管理人
3基金托管人
4其他當事人
第4節(jié)基金的運作
1基金的設立
2基金的發(fā)行與交易
3基金投資管理
4信息披露
第5節(jié)對沖基金
1對沖基金概述
2對沖基金的特點
3對沖基金的結構
4對沖基金的投資風格
本章總結
思考題
第5章產(chǎn)業(yè)投資基金
第1節(jié)產(chǎn)業(yè)投資基金概述
1產(chǎn)業(yè)投資基金的定義及其基本特征
2產(chǎn)業(yè)投資基金與私募權益投資基金
第2節(jié)風險投資基金的基本概念
1風險投資和風險投資基金
2風險投資基金的特點
第3節(jié)風險投資基金的運作流程
1風險投資基金的融資
2選擇風險投資對象
3盡職調(diào)查
4交易構造
5經(jīng)營和監(jiān)控
6退出
第4節(jié)企業(yè)重組基金和基礎設施投資基金
1企業(yè)重組基金
2基礎設施投資基金
本章總結
思考題
第6章項目融資
第1節(jié)項目融資概述
1項目融資的定義. 起源和發(fā)展簡史
2項目融資的基本特點
3項目融資的當事人
4項目融資的適用范圍
5項目融資的一般程序
第2節(jié)項目可行性分析與風險評價
1項目可行性分析
2項目風險的鑒別
第3節(jié)項目投資結構設計
1公司型合資結構
2合伙制結構
3非公司型合資結構
第4節(jié)項目的融資結構模式設計
1投資者直接安排的融資模式
2投資者通過項目公司安排融資的模式
3以“設施使用協(xié)議”為基礎的融資模式
4以“生產(chǎn)支付”為基礎的融資模式
5以“杠桿租賃”為基礎的融資模式
6BOT項目融資模式
第5節(jié)項目融資的資金選擇
1確定資金結構時需要考慮的因素
2股本資金與準股本資金
3債務資金
第6節(jié)項目擔保的安排
1項目擔保的兩種基本形式
2項目擔保人
3項目擔保的類型
本章總結
思考題
第7章企業(yè)重組
第1節(jié)企業(yè)重組理論概述
1企業(yè)重組定義和分類
2企業(yè)重組的定價理論
第2節(jié)企業(yè)擴張
1企業(yè)擴張的動因分析
2投資銀行在企業(yè)擴張中的作用
3企業(yè)擴張的操作程序
第3節(jié)企業(yè)收縮
1企業(yè)收縮的動因分析
2企業(yè)收縮的宣布效應及其成因
3企業(yè)收縮的具體形式
4投資銀行在企業(yè)收縮中的作用
5企業(yè)收縮的操作程序
第4節(jié)企業(yè)所有權或控制權的變革
1反收購防御
2股票回購
3杠桿收購
4投資銀行在公司所有權或控制權變更中的
作用
本章總結
思考題
第8章信貸資產(chǎn)證券化
第1節(jié)信貸資產(chǎn)證券化發(fā)展概述
第2節(jié)資產(chǎn)證券化的基本運作流程
1確定證券化資產(chǎn)并組建資產(chǎn)池
2設立特別目的機構
3資產(chǎn)的真實出售
4信用增級
5信用評級
6發(fā)售證券
7向發(fā)起人支付資產(chǎn)購買價款
8管理資產(chǎn)池
9清償證券
第3節(jié)資產(chǎn)證券化的核心原理和基本原理
1資產(chǎn)證券化的核心原理：基礎資產(chǎn)的現(xiàn)金流
分析
2資產(chǎn)重組原理
3風險隔離原理
4信用增級原理
第4節(jié)資產(chǎn)證券化的類型
1住房抵押貸款證券化與資產(chǎn)支撐證券化
2過手型證券化與轉(zhuǎn)付型證券化
1單一借款人型證券化與多借款人型證券化
4單宗銷售證券化與多宗銷售證券化
5單層銷售證券化與雙層銷售證券化
6發(fā)起型證券化與載體型證券化
7政府信用型證券化與私人信用型證券化
8基礎證券與衍生證券
9表內(nèi)證券化與表外證券化
第5節(jié)中國資產(chǎn)證券化突破模式的思考
1我國在資產(chǎn)證券化方面的理論探索和個案實踐
2資產(chǎn)證券化突破選擇的原則
3突破模式I
4突破模式II
本章總結
思考題
第9章投資銀行的管理與監(jiān)管
第1節(jié)投資銀行的內(nèi)部管理
1投資銀行的風險管理
2投資銀行的財務管理
3投資銀行的人力資源管理
第2節(jié)對投資銀行的政府監(jiān)管
1市場準入監(jiān)管
2經(jīng)營活動監(jiān)管
3業(yè)務活動監(jiān)管
第3節(jié)投資銀行的自律監(jiān)管
本章總結
思考題
參考文獻