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內(nèi)容簡介

　　基于對國內(nèi)外資本市場十幾年的深入研究以及多年的投資經(jīng)歷，我們深深體會到證券投資基金作為一種在國外已經(jīng)日趨普及化的金融投資產(chǎn)品，擁有明顯區(qū)別于股票、債券等有價(jià)證券品種的特色。堅(jiān)持價(jià)值投資理念，注重長期投資回報(bào)，及時(shí)調(diào)整投資風(fēng)險(xiǎn)，清醒地認(rèn)識基金經(jīng)理（或基金管理公司）的投資風(fēng)格等，均是投資于基金時(shí)需要時(shí)刻格外關(guān)注的因素。本書各章便從不同角度針對上述問題進(jìn)行了闡述和分析。第二、三、四章為本書主體部分，涵蓋對基金的基本面分析、對基金經(jīng)理（或基金管理公司）投資風(fēng)格的識別和若干可供投資者在實(shí)際操作中嘗試選擇的法則、技巧。為增強(qiáng)感性認(rèn)識，第五章對國內(nèi)基金產(chǎn)品進(jìn)行了歸類掃描，并選用2001年變動最明顯的第一、第三季度組合公告進(jìn)行整理歸納和比較，一定程度上更清晰地體現(xiàn)了基金在大勢發(fā)生逆轉(zhuǎn)時(shí)投資策略的轉(zhuǎn)變和風(fēng)格差異。最后一部分更大程度上是針對專業(yè)投資人士或機(jī)構(gòu)投資者的，全面、詳盡地對現(xiàn)今國內(nèi)外基金業(yè)績評估的指標(biāo)體系作一介紹，這也可成為廣大中外小投資者了解機(jī)構(gòu)操作的一個(gè)窗口。

作者簡介

　　楊朝軍，男，1960年生，上海交通大學(xué)證券金融研究所所長，教授、博導(dǎo)。自1986年開始研究證券投資理論與產(chǎn)務(wù)，1989年初在國內(nèi)高校率先開授“證券投資分析”課程，曾在證券投資領(lǐng)資主持三項(xiàng)國家級科研項(xiàng)目及多項(xiàng)市場項(xiàng)目，著作、論文甚豐。兼任多家證券投資機(jī)構(gòu)首席顧問及董事之職，對大規(guī)模投資組合管理經(jīng)驗(yàn)甚為豐富，并對其認(rèn)識甚深。目前正主持國家科學(xué)基金項(xiàng)目“中國證券投資基金組合管理與業(yè)績評估”。

圖書目錄

第一章證券投資基金綜述——“基金”到底為何物
第二章基本分析——基金的“硬件”素質(zhì)
第一節(jié) 量化基金硬件——買賣費(fèi)率、稅收及收益
一、基礎(chǔ)——基金計(jì)價(jià)、報(bào)價(jià)的方法
二、關(guān)鍵——基金的費(fèi)用
三、常識——有關(guān)基金的稅收細(xì)節(jié)
四、回報(bào)——基金的收益及收益分配
第二節(jié) 溢析率——解讀基金重要文件
一、美國共同基金信息披露要求一覽
二、解讀我國基金重要文件
第三章投資策略——基金的“軟件”素質(zhì)
第一節(jié) 應(yīng)當(dāng)遵循的投資理念——基金的靈魂
一、“價(jià)值投資”仍可做出大文章
二、組合投資避免孤注一擲
三、一些看法
第二節(jié) 基金的投資風(fēng)格類型——沒有永遠(yuǎn)的流行色
一、“挑選基金就是挑選基金經(jīng)理人”
二、多樣的基金投資風(fēng)格
第三節(jié) 基金管理公司面臨的風(fēng)險(xiǎn)——基金面臨種種考驗(yàn)
一、外部沖擊是主導(dǎo)
二、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)亦關(guān)鍵
第四章基金投資的法則及技巧——幾條可能的投資“捷徑”
第一節(jié) 基金投資的一般策略
第二節(jié) 若干基金投資法則
一、72和我的關(guān)系
二、年齡段影響投資風(fēng)格
三、投資于自己了解的領(lǐng)域
四、對基金規(guī)模的考慮
五、不要（過多地）選擇市場的時(shí)機(jī)
六、永遠(yuǎn)不要只追逐業(yè)績
七、追蹤市場投資者的選擇——指數(shù)化證券投資基金
八、量化投資——幾種供投資者選擇的投資方法
九、請留意一些市場信號
第三節(jié) 好馬還需伯樂相——甄別基金風(fēng)格
第四節(jié) 杰出基金投資案例透視
第五章速寫中國基金業(yè)全景——投資前的“熱身”
第六章基金業(yè)績評價(jià)——“慧眼”識真才